Investec hat Eagle Eye bei der Akquisition von Untie Nots im Wert von 38 Millionen Euro beraten und dabei eine garantierte Aktienplatzierung in Höhe von 7 Millionen Pfund unterstützt.

Über den Deal

Investec hat Eagle Eye bei der grenzüberschreitenden Übernahme von Untie Nots, einem in Frankreich ansässigen Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS)-Gamification- und Loyalitätslösungen, im Wert von 38 Millionen Euro beraten und über eine vollständig garantierte Platzierung neues Eigenkapital in Höhe von 7 Millionen Pfund zur Finanzierung der Übernahme beschafft.

Über Eagle Eye

Eagle Eye ist ein führendes börsennotiertes SaaS-Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das digitale Verbindungen schafft und personalisiertes Echtzeit-Marketing durch Coupons, Loyalty-Programme, Apps, Abonnements und Geschenkservices für globale Einzelhandels-, Freizeit- und Lebensmittel- und Getränkeunternehmen wie Asda, Sainsbury’s, Tesco und Loblaws ermöglicht.

Unsere Arbeit

Investec fungierte als alleiniger Finanzberater, Joint Broker und Joint Bookrunner für Eagle Eye bei der Übernahme von Untie Nots.
Durch die Übernahme wurden die Plattform um neue SaaS-Gamification-Funktionen erweitert und die internationale Reichweite von Eagle Eye vertieft. Es war die erste von möglicherweise weiteren Übernahmen im Rahmen einer umfassenderen Wachstumsstrategie.

Die vollständig garantierte Aktienplatzierung war ebenfalls deutlich überzeichnet, wobei die Nachfrage von neuen und bestehenden institutionellen Investoren kam: Letztendlich konnten sechs neue Institutionen eine Position übernehmen und in das Aktienregister des Unternehmens aufgenommen werden.
Investec nutzte nicht nur seine ECM- und grenzüberschreitenden M&A-Kompetenzen, sondern auch sein breiteres Bankangebot, einschließlich Treasury-Lösungen, um die Transaktion zu ermöglichen.

Wir freuen uns sehr, Eagle Eye bei der Übernahme von Untie Nots und der damit verbundenen Platzierung von Aktien im Wert von 7 Millionen Pfund beraten zu haben, nachdem wir seit 2016 ein börsennotierter Kunde von Investec sind. Die Übernahme ergänzt die SaaS-Lösung von Eagle Eye hervorragend, erweitert die internationale Präsenz des Unternehmens und baut sein Gamification-Angebot aus. Die Transaktion unterstreicht einmal mehr die Expertise von Investec im Bereich SaaS-Technologietransaktionen und die Fähigkeit, die vielfältigen Anforderungen unserer börsennotierten Kunden zu erfüllen.

David Anderson, Corporate Broking & PLC Advisory, Investec

Die Übernahme von Untie Nots erfüllt für Eagle Eye zahlreiche strategische Ziele: Sie erweitert unsere Produktpalette um neue SaaS-Gamification-Technologien und beschleunigt unseren Eintritt in Frankreich, den USA und dem übrigen Europa. Wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung von Investec, die wir mit der strategischen M&A-Beratung bei unserer ersten grenzüberschreitenden Akquisition und der Finanzierung eines Teils der Gegenleistung beauftragt haben. Ich möchte dem Deal-Team für seine hervorragende Arbeit während der Transaktion danken.

Lucy Sharman-Munday, CFO, Eagle Eye