Investec hat die Gesellschafter von Siléane bei ihrem von Motion Equity Partners unterstützten LBO beraten.
Über den Deal
Siléane wurde 2002 von Hervé Henry gegründet und hat seinen Sitz in Saint-Étienne (Frankreich). Das Unternehmen ist der führende französische Anbieter von intelligenten Roboterlösungen für industrielle Anwendungen. Strategisch positioniert in widerstandsfähigen und schnell wachsenden Branchen (Pharma, Lebensmittel, Kosmetik, Luxusgüter, Logistik, Abfallwirtschaft, Energie, Kernenergie usw.), automatisieren die Lösungen von Siléane Aufgaben in zufälligen und unvorhersehbaren Umgebungen. Die Technologien des Unternehmens kommen in Nischenanwendungen wie Spezialprozessen und -verpackungen, Montage und Inspektion sowie der Stilllegung von Kernkraftwerken zum Einsatz. Mit einer auf Innovation ausgerichteten Strategie stützt sich Siléane auf sein einzigartiges technologisches Know-how (Bildverarbeitung, Software, KI) und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, wobei jährlich rund 10 % des Umsatzes in diesen Bereich fließen.
Die Gruppe verzeichnet ein starkes Wachstum und steigerte ihren Umsatz von 10 Millionen Euro auf über 35 Millionen Euro im Jahr 2024. Durch die erfolgreiche Eröffnung von drei Standorten in Toulouse, Rennes und Rouen sowie die Integration von vier strategischen Akquisitionen seit 2020 hat sie ihre Präsenz in Frankreich gestärkt. Diese Akquisitionen haben es der Gruppe ermöglicht, neue Märkte zu erschließen, ihr technisches Know-how zu erweitern und zu verbessern sowie ihre geografische Präsenz in Frankreich zu verstärken, um wichtige Industriezentren vor Ort zu bedienen.
Zwei Jahre nachdem Siparex, Garibaldi und EIC Minderheitsaktionäre wurden, erwirbt Motion Equity Partners eine Mehrheitsbeteiligung an Siléane. Mit der Unterstützung seines neuen Aktionärs will der Konzern seine externe Wachstumsstrategie beschleunigen, um seine geografische Präsenz sowohl in Frankreich als auch international auszubauen, komplementäres Know-how zu integrieren und seine Teams mit neuen Talenten und Fachkenntnissen zu verstärken.
Unsere Arbeit
Investec Advisory fungierte während des gesamten Verkaufsprozesses als exklusiver Berater der Gesellschafter, einschließlich:
- Festlegung der Transaktionsstrategie,
- Identifizierung potenzieller Käufer,
- Erstellung von Marketingmaterialien,
- Koordination der Due-Diligence-Berichte,
- Coaching des Managementteams,
- Management des Verkaufsprozesses,
- Verhandlung der Transaktionsbedingungen.
