Über den Deal

Investec freut sich bekanntzugeben, dass Stabilus SE erfolgreich eine neue Term Loan-Finanzierung in Höhe von € 150m abgeschlossen hat. Zeitgleich wurde die bestehende Konsortialfinanzierungsverinbarung (SFA) angepasst. Die Transaktion wurde von der Mehrheit des bestehenden Bankenkonsortiums (6 Banken) unterstützt. Die Unterzeichnung und das Closing fanden am 31. Juli 2025 statt.

Stabilus SE (Stabilus) wurde 1934 in gegründet und hat seinen Hauptsitz in Koblenz. Das Unternehmen ist im SDAX an der Frankfurter Börse gelistetet. Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion Control Lösungen für Kunden aus einem breiten Spektrum von Branchen wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Motion Control Lösungen wie Gasfedern, elektromechanische Antriebe, Dämpfer, pneumatische und elektronische Greifer, Klemmen und End-of-Arm-Werkzeuge für Robotik sowie Indexer und Conveyors.

Im Vorfeld eines Schuldscheindarlehens mit Endfälligkeit März 2026 hat das Unternehmen eine neue syndizierte Kreditfazilität in Höhe von € 150m abgeschlossen und zeitgleich einen bestehenden Kreditvertrag angepasst, um somit größeren finanziellen Spielraum zu schaffen. Der Erlös aus der neuen Fazilität wird zur Rückführung des Schuldscheindarlehens verwendet.

Investec fungierte als Stabilus‘ Finanzberater und begleitete sämtliche kommerziellen Aspekte der Refinanzierung in enger Zusammenarbeit mit dem Senior Management.

Unsere Arbeit

Investec’s Debt and Capital Structure Advisory Team begleitete die Transaktion in enger Zusammenarbeit mit dem Senior Management. Zu den wichtigsten Aufgaben gehörten:

• Vergleich und Bewertung indikativer Angebote,
• CFO Briefings zur Vorbereitung auf Verhandlungen mit Kreditgebern und Rechtsberatern,
• Begleitung der Verhandlungen der kommerziellen Aspekte im Zuge der Dokumentations-Phase der neuen syndizierten Finanzierung sowie bei der Anpassung der bestehenden Finanzierung,
• Während des gesamten Transaktionsprozesses hat Investec den Mandanten mit bei den Verhandlungen unterstützt und so einen erfolgreichen Abschluss ermöglicht.