Investec Advisory hat die Gesellschafter von Investronic bei ihrem von EVOLEM unterstützten sekundären MBO beraten.
Üben den Deal
Die Groupe Investronic wurde 2002 von Christophe Dufresne in der Region Doubs gegründet und ist ein führender Anbieter von Roboterlösungen, industrieller Automatisierung und hochpräziser Qualitätskontrolle für die anspruchsvollsten Branchen.
Mit sieben Übernahmen seit 2011 (in Frankreich und der Schweiz) hat sich die Gruppe als führende Konsolidierungsplattform auf dem Markt für Robotik und industrielle Automatisierung etabliert. Heute beschäftigt sie rund 100 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von etwa 25 Millionen Euro.
Investronic verfügt über modernste Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, insbesondere in den Bereichen Bildverarbeitungssysteme, Robotik und KI, wodurch die Gruppe in der Lage ist, maßgeschneiderte Komplettlösungen mit hohem Mehrwert anzubieten. Diese Lösungen sind auf die Ziele, Besonderheiten und Anforderungen jedes einzelnen Kunden zugeschnitten, insbesondere in anspruchsvollen Branchen wie der Uhrenindustrie, der Luxusgüterindustrie, der Pharmaindustrie und der Medizintechnik.
Die Gruppe führt jährlich mehr als 200 Projekte erfolgreich durch, die ein breites Spektrum an Anwendungen mit hoher Wertschöpfung abdecken, wie z. B. ästhetische und dimensionale Inspektionen, Montagevorgänge und Rückverfolgbarkeit.
Christophe Dufresne und sein Managementteam haben sich für eine Partnerschaft mit EVOLEM entschieden, um von dessen anerkannter Expertise im Bereich externes Wachstum und dessen Unterstützung bei der Strukturierung der Gruppe zu profitieren und so deren Entwicklung – insbesondere auf internationaler Ebene – zu beschleunigen, mit dem Ziel, europäischer Marktführer im Bereich hochpräzise industrielle Automatisierung und Robotik zu werden. GEI investiert ebenfalls gemeinsam mit EVOLEM in diese Transaktion.
Unsere Arbeit
Investec Advisory fungierte während des gesamten Verkaufsprozesses als exklusiver Berater der Gesellschafter, einschließlich:
- Festlegung der Transaktionsstrategie,
- Identifizierung potenzieller Käufer,
- Erstellung von Marketingmaterialien,
- Koordination von Due-Diligence-Berichten,
- Coaching des Managementteams,
- Organisation des Auktionsprozesses,
- Verhandlung der Transaktionsbedingungen.
