Investec Advisory agierte als exklusiver M&A-Berater für die Limtronik Gruppe bei ihrem gestaffelten Verkauf an die Videoton Gruppe.

Über den Deal

Die Limtronik, ein Electronics Manufacturing Services (EMS)-Dienstleister mit Hauptsitz in Limburg a. d. Lahn und einem Standort in den USA, hat ab sofort Videoton, einen etablierten ungarischen EMS-Dienstleister, als Mitgesellschafter.

Die Zusammenarbeit eröffnet beiden Unternehmen in Zukunft direkten Zugang zu lokalen Fertigungskapazitäten und etablierten Vertriebsstrukturen in Europa sowie den USA. Diese strategische Partnerschaft bekräftigt das gemeinsame Engagement zu Innovation und nachhaltigem Wachstum. Die Unternehmen haben eine langfristige, sich künftig weiter vertiefende Zusammenarbeit vereinbart – mit dem Ziel, gemeinsam neue Marktpotenziale zu erschließen, die Präsenz in den Zielbranchen auszubauen und eine noch engere Integration sowie Vernetzung zu erreichen.

Durch diese Transaktion etabliert die Videoton Gruppe eine Produktionspräsenz in Deutschland und den USA – beides Schlüsselmärkte in der Elektronikindustrie. Dadurch können die entsprechenden Industriesegmente vor Ort mit hoher Qualität und Diversität bei gleichzeitig kurzen Reaktionszeiten und gemäß den jeweiligen regulatorischen Rahmenbedingungen bedient werden.

Das übergeordnete Ziel der sukzessiven Integration ist es, eine nahtlose, vertikal integrierte Wertschöpfungskette mit internationaler Marktnähe zu schaffen, um letztlich den Mehrwert für Kunden zu erhöhen. Beide Parteien betrachten diese Transaktion als strategische Chance, ihre jeweiligen Marktpositionen zu stärken und neues Wachstumspotenzial zu erschließen. Ein zentraler Pfeiler der Transaktion ist die langfristige Zusammenarbeit zwischen den Managementteams beider Unternehmen.

Über die Limtronik Gruppe

Die Limtronik Gruppe mit Hauptsitz in Limburg an der Lahn, Deutschland, ist ein führender EMS-Anbieter (Electronics Manufacturing Services) mit über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Industrialisierung und Produktion anspruchsvoller elektronischer Module und Systeme. Die Kernkompetenzen des Unternehmens umfassen die SMT- und THT-Bestückung sowie die Endgerätefertigung für anspruchsvolle Branchen wie Industrieautomation, Medizintechnik und neue Mobilität. Mit Standorten in Deutschland und den Vereinigten Staaten beschäftigt Limtronik rund 200 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von über 50 Millionen Euro.

Unsere Arbeit

Investec Advisory agierte als exklusiver M&A-Berater für die Limtronik Gruppe und ihre Gesellschafter und leistete während der gesamten Transaktion umfassende End-to-End-Unterstützung. Unser Auftrag umfasste die Strukturierung eines wettbewerbsfähigen und vertraulichen Prozesses, der sowohl auf strategische als auch auf finanzielle Investoren zugeschnitten war.

Wir unterstützten Limtronik bei der Vorbereitung des Unternehmens – sowohl aus finanzieller als auch aus operativer Sicht – während der gesamten Due-Diligence- und Verhandlungsphase. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Management sowie die Nutzung unserer fundierten Branchenkenntnisse in der Industrietechnologie und bei langfristigen Partnerschaftstransaktionen konnte Investec eine erfolgreiche Lösung realisieren, die sowohl eine starke industrielle Ausrichtung als auch eine nachhaltige strategische Perspektive sicherstellte.

Diese Transaktion ist ein Meilenstein in der Geschichte von Limtronik. Die strategische Beratung von Investec, die fundierten Kenntnisse der EMS-Branche und die praktische Unterstützung in jeder Phase des Prozesses waren entscheidend für die Suche nach dem richtigen langfristigen Partner. Die Zusammenarbeit mit Videoton schlägt für Limtronik ein neues Kapitel auf – ein Kapitel, das auf gemeinsamen Werten, erweiterten Kompetenzen und Produktionskapazitäten sowie einer klaren Vision für die Zukunft basiert. Wir sind Investec für ihr unermüdliches Engagement, ihre Professionalität und ihre Fähigkeit, komplexe, grenzüberschreitende Dynamiken mit Zuversicht und Präzision zu meistern, sehr dankbar.

Dr. Anjou Appelt
CEO
Limtronik Gruppe