Investec Advisory hat die Gesellschafter von TSA Industries bei einem von der Turenne Groupe unterstützten sekundären LBO beraten.
Über den Deal
TSA Industries ist ein führender Spezialist für kleine maßgeschneiderte und technische Edelstahlanlagen für die Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und verschiedene andere Nischenbranchen. TSA Industries verfügt über anerkannte Fachkompetenz in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von industriellen Edelstahlanlagen in mehr als 20 Ländern. Mit zwei Produktionsstätten in Frankreich und einer in der Slowakei beschäftigt TSA Industries mehr als 200 Mitarbeiter.
Seit 2017 hat das Unternehmen mit Unterstützung von French Food Capital, Capital Grand Est und Caisse d’Epargne Grand Est Europe – und unter der Leitung von Marc Adjiman, seit 2019 Vorstandsvorsitzender – seine Organisation gestärkt und seine marktführende Position gefestigt. Heute treibt TSA Industries seine Expansion in neue Regionen und Märkte voran, insbesondere durch externes Wachstum.
Mit dieser Transaktion tritt TSA Industries in eine neue Entwicklungsphase ein, in der die Turenne Groupe über ihre Fonds Nov Relance Impact und SLP Sélection & Opportunités eine Mehrheitsbeteiligung übernimmt, während die Caisse d’Epargne Grand Est Europe ihr Engagement erneuert. Das Managementteam erhöht seinen Anteil, wobei mehrere wichtige Führungskräfte sich Marc Adjiman anschließen, der erneut in die Transaktion investiert.
Durch die Partnerschaft mit der Turenne Groupe strebt TSA Industries die Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms und die weitere Stärkung seiner ESG-Strategie an, die im Einklang mit seiner DNA und seinen Grundwerten steht.
Unsere Arbeit
Investec Advisory fungierte während des gesamten Verkaufsprozesses als exklusiver Berater der Aktionäre, einschließlich:
- Festlegung der Transaktionsstrategie,
- Identifizierung potenzieller Käufer,
- Erstellung von Marketingmaterialien,
- Koordination der Due-Diligence-Prozesse des Verkäufers und Management des Due-Diligence-Prozesses,
- Coaching des Managementteams,
- Organisation eines Auktionsprozesses,
- Verhandlung der Transaktionsbedingungen.
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„Ich möchte meinen langjährigen Aktionären für ihre Unterstützung in den letzten sechs Jahren sowie für ihre wertvollen Erkenntnisse und operativen Ratschläge danken. Diese Partnerschaft mit der Turenne Groupe markiert den Beginn eines neuen Kapitels für TSA Industries, in dem wir uns auf die Beschleunigung unserer Internationalisierung und die Umsetzung externer Wachstumsprojekte konzentrieren werden. Die Turenne Groupe ist der ideale Partner, um uns bei unserer Entwicklung zu unterstützen und unsere Wachstumsambitionen zu verwirklichen.“
– Marc Adjiman, CEO, TSA Industries
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„Wir freuen uns sehr, TSA Industries, ein industrielles Vorzeigeunternehmen im Osten Frankreichs, in dieser entscheidenden Phase seiner Entwicklung zu unterstützen. Diese Akquisition steht in vollem Einklang mit unserem Engagement, langfristige industrielle Unternehmer durch interne Übernahmen zu fördern, die Nachhaltigkeit und regionale Verankerung gewährleisten und gleichzeitig eine ambitionierte ESG-Strategie vorantreiben. Unser Fonds Nov Relance Impact hat sich zum Ziel gesetzt, vielversprechende französische Unternehmen zu stärken, und TSA Industries ist ein hervorragendes Beispiel dafür.“
– Luis Batista and Vincent Maisonhaute, Investments Directors, Turenne Groupe
