Investec Advisory hat Gorgé SA und das Managementteam beim MBO von Vigians beraten – einem führenden französischen Brandschutzspezialisten für die Integration und Wartung von Sprinkleranlagen

Über den Deal

Vigians ist ein führender französischer Brandschutzspezialist mit 35 Jahren Erfahrung im Bereich Sprinkleranlagen für komplexe Standorte mit hohem Risiko. Mit 16 Standorten im ganzen Land bietet die Gruppe zuverlässige, hochwertige Dienstleistungen in großem Umfang und bedient sowohl Kunden mit einem einzigen Standort als auch Kunden mit mehreren Standorten. Vigians bietet End-to-End-Lösungen für den aktiven und passiven Brandschutz – von der Systemkonzeption und -integration bis zur Wartung – und deckt dabei Sprinkleranlagen, Wassernebelanlagen und Anwendungen für besondere Gefahren ab.

Eine breite Basis von Industrie- und Dienstleistungskunden, die eine kritische Brandschutzinfrastruktur benötigen, vertraut auf seine Dienstleistungen.

Vigians wurde 2007 von der Groupe Gorgé übernommen und hat unter CEO Rodolphe Bassi ein vierfaches organisches Wachstum erzielt, wodurch es sich eine führende Position auf dem französischen Markt für Sprinkleranlagen gesichert hat.

Nach zwei von der Familie Gorgé unterstützten Übernahmen geht das Management von Vigians im Rahmen einer dritten Übernahme eine Partnerschaft mit Capital Croissance und BNP Paribas Développement ein. Durch die Transaktion wird das Managementteam zum Mehrheitsaktionär, während Gorgé SA als Minderheitspartner reinvestiert. Diese neue Partnerschaft wird die geografische Expansion und die Umsetzung einer aktiven externen Wachstumsstrategie unterstützen.

Unsere Arbeit

Investec Advisory hat die Gesellschafter und das Managementteam während des gesamten Prozesses beraten:

• Entwicklung der Transaktionsstrategie,
• Ansprache potenzieller Finanzinvestoren und strategischer Käufer,
• Erstellung von Marketingmaterialien,
• Coaching des Managementteams,
• Koordination der Kreditgeberinformation,
• Überwachung der Due-Diligence-Prüfungen des Verkäufers,
• Management der Auktions- und Due-Diligence-Phasen,
• Verhandlung der besten Transaktionsbedingungen.