Capitalmind Investec hat den Eigentümer der ServerBase beim Verkauf an synaforce, einem Unternehmen im Portfolio von Afinum, beraten.

Über den Deal

Capitalmind Investec agierte als exklusiver M&A-Berater für ServerBase beim Verkauf an synaforce, einem Portfoliounternehmen von Afinum.

synaforce ist ein aus hochspezialisierten regionalen Providern hervorgegangener Anbieter von innovativen IT-Dienstleistungen in den Bereichen Rechenzentren, Managed Services, Security, Cloud Solutions und Software. Das Unternehmen ist aktuell an sieben Standorten, verteilt über ganz Deutschland, aktiv und betreibt eigene Rechenzentren. Synaforce hat es sich zum Ziel gesetzt, ein flexibles Netzwerk der Konnektivität zu schaffen, um jeder IT-Herausforderung der Kunden begegnen zu können. Das Unternehmen ist seit 2022 im Portfolio des deutsch-Schweizer Finanzinvestors Afinum.

ServerBase wurde 2010 von Pascal Rebsamen gegründet und bietet Hosting und Cloud-Lösungen von der eigenentwickelten Cloud Plattform für Kunden im KMU-Segment an. Durch konsequente Innovation, einen aussergewöhnlichen Prozessautomatisierungsgrad und hervorragenden Kundenservice positioniert sich das Unternehmen äusserst erfolgreich am Markt.

Durch die Akquisition der ServerBase erweitert die synaforce ihr Produktportfolio um eine vollautomatisierte Cloud Plattform, mit welcher das bestehende Geschäft weiter skaliert und vergrössert werden kann. Gleichzeitig bedeutet die Transaktion für synaforce den Eintritt in den Schweizer Markt und markiert daher einen grossen Schritt in der weiteren Wachstumsgeschichte des Unternehmens.

Unsere Arbeit

Das Team von Capitalmind Investec hat den Eigentümer von ServerBase während des gesamten M&A-Projekts bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion beraten. Insbesondere hat Capitalmind Investec bei folgenden Aufgaben unterstützt:

• Erstellen der Marketingdokumente (IM und Teaser),
• Darstellen der Equity Story und des Business Plans,
• Durchführung eines kompetitiven Bieterverfahrens,
• Vorbereitung, Organisation und Begleitung der Due Diligence,
• Preisverhandlungen,
• Unterstützung bei der Verhandlung der rechtlichen Dokumentation,
• Koordination aller beteiligten Parteien, inkl. Rechts- und Steuerberatern.

Die Zusammenarbeit mit dem Team von Capitalmind Investec war ausserordentlich positiv. Zusätzlich zur fachlich sehr kompetenten Unterstützung in allen Phasen der Transaktion von der Vorbereitung bis zum Closing kam eine hohe Verfügbarkeit und ein starkes Engagement des Teams, welche in Summe eine optimale Umsetzung des Verkaufsprozesses ermöglicht haben.

Pascal Rebsamen, CEO, Gründer von ServerBase