Über den Deal

Die Verkeersveiligheid Groep Nederland (VGN) wurde an Festina Lente, den Investmentarm des Family Office der Familie Dontje, verkauft. VGN ist in einer relativ komplexen rechtlichen und finanziellen Holdingstruktur organisiert, die mehrere gegenseitige Abhängigkeiten über verschiedene Kontokorrentkonten umfasst.

Der Aktionär der Holding beauftragte Investec mit der Vereinfachung der Struktur.
Durch einen Asset Deal konnte die Ausgliederung erfolgreich realisiert werden. Nach Abschluss der Transaktion konnte die Holding die meisten Verflechtungen auflösen und schließlich die Struktur bereinigen, wie Eric Tolboom, CEO der Holding, erklärte.

Investec stellte fest, dass der Gesellschafter bereit war, das erste Angebot in diesem Prozess anzunehmen. Durch sorgfältige Fortsetzung der Verhandlungen konnte der Käufer dazu bewegt werden, sein erstes Angebot deutlich zu verbessern. Der Erlös aus der Transaktion lag schließlich weit über den ursprünglichen Erwartungen des verkaufenden Gesellschafters.

Unsere Arbeit

Investec hat die Gesellschafter der Verkeersveiligheid Groep Nederland während des gesamten Verkaufsprozesses in folgenden Bereichen beraten:

• Dokumentation und Überprüfung der finanziellen Ausgliederung relevanter Vermögenswerte;
• Aufbereitung zugänglicher Informationen;
• Beratung zur endgültigen Struktur der Transaktion;
• Preisverhandlungen;
• Durchführung der Due Diligence;
• Koordination der rechtlichen Dokumentation.