Investec berät InVivo, einen der führenden europäischen Agrarkonzerne, bei der Aufnahme von Exklusivverhandlungen mit Lallemand über die Übernahme von Solyve.
Über den Deal
Das 1989 gegründete Unternehmen Solyve mit Sitz in Colombelles, Normandie, ist auf die Herstellung von Enzymen und Sauerteig für die Lebensmittelindustrie spezialisiert. Das Alleinstellungsmerkmal von Solyve besteht darin, dass das Unternehmen als einziger europäischer Akteur die Technologie der Festkörperfermentation (SSF) beherrscht und damit die Bereitstellung von GVO-freien Enzymlösungen ermöglicht, die auf fortschrittlicher Forschung und Entwicklung und modernsten Technologien basieren. Diese Lösungen helfen den Kunden, industrielle Prozesse zu optimieren, die Produktqualität zu verbessern und die wachsenden Anforderungen an die Nachhaltigkeit zu erfüllen.
InVivo (einer der führenden europäischen Agrarkonzerne) hielt das Geschäft für nicht strategisch und beauftragte Investec mit der Organisation einer Ausgliederung dieser Aktivität. Im Anschluss an das Verfahren wurde Lallemand (ein kanadischer Konzern, der auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Mikroorganismen und deren Derivaten spezialisiert ist) aufgrund der Stärke seines Entwicklungsplans ausgewählt.
Der Erwerber möchte die einzigartige Position von Solyve als europäischer Hersteller von gentechnikfreien Enzymen mit SSF-Technologie stärken und dabei auf den historischen Stärken des Unternehmens aufbauen. Dank des globalen Vertriebsnetzes von Lallemand wird Solyve auch direkten Zugang zu neuen internationalen Märkten erhalten.
Für InVivo würde der Abschluss dieses Projekts die Umsetzung seines strategischen Plans beschleunigen, der auf eine stärkere Konzentration auf Feldfrüchte, insbesondere Weizen und Gerste, ausgerichtet ist.
Unsere Arbeit
Investec unterstützte InVivo und das Managementteam von Solyve während des gesamten Verkaufsprozesses, einschließlich:
- Strukturierung der Transaktion,
- Marketingmaterialien,
- Festlegung der Transaktionstaktik,
- Ausarbeitung der Equity Story,
- Vorwegnahme der wichtigsten Fragen zum Carve-out,
- Besprechung mit potenziellen internationalen Käufern,
- Koordinierung der Due-Diligence-Prüfung,
- Verhandlung der Angebote.
Über die InVivo-Gruppe
Die InVivo-Gruppe ist einer der führenden europäischen Agrarkonzerne mit einem Umsatz von 11,7 Milliarden Euro und mehr als 14.500 Mitarbeitern. Sie ist in 36 Ländern vertreten und verfügt über 92 Produktionsstätten, davon 65 in Frankreich. Diese Schlüsselfigur der Ernährungssouveränität ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig, vom Erzeuger bis zum Verbraucher, und ist führend in jedem seiner vier großen strategischen Geschäftsbereiche: internationaler Getreidehandel, Landwirtschaft, Agrarnahrungsmittel (Mälzerei, Müllerei/Zutaten/Bäckerei, Wein), Gartenbau und Lebensmittelvertrieb.
Über Lallemand
Lallemand ist ein weltweit tätiges Privatunternehmen mit Hauptsitz in Kanada, das sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Mikroorganismen (Hefen, Bakterien, Pilze) und deren Derivate spezialisiert hat. Lallemand bietet mikrobiologische Lösungen für Dutzende verschiedener Branchen an, von der Gesundheit und Ernährung von Mensch und Tier bis hin zu Backwaren, Önologie, Brauereiwesen, Lebensmittelzutaten, Probiotika und Biokraftstoffen. Lallemand verfügt über eine eigene Hefe- und Bakteriensammlung, die Tausende von genetisch identifizierten und charakterisierten Stämmen umfasst. Mit dem Ziel, natürliche Fermentationsprozesse zu reproduzieren, zu steuern und zu optimieren, kann Lallemand seinen Kunden nicht nur genau den Mikroorganismus oder das Derivat anbieten, der bzw. das ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, sondern auch die Unterstützung, das Wissen und die Expertise, die aus über hundert Jahren kontinuierlicher Forschung auf diesem Gebiet resultieren.
Zu den weiteren Aktivitäten von Lallemand gehört eine 67%ige Beteiligung an Macco Organiques, einem Unternehmen, das Spezialsalze von organischen Säuren und Mineralsalzen herstellt. Lallemand beschäftigt mehr als 5000 Mitarbeiter in über 45 Ländern.
