Über den Deal

Investec hat die Familie Wolf exklusiv beim Verkauf der Wolf Gruppe (Wolf, ~€ 400 Mio. Umsatz) an Morliny Foods Holdings, UK (Morliny), eine Tochtergesellschaft der in Hongkong gelisteten WH Group (Umsatz weltweit > € 20 Mrd.), beraten. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. 

„Der Verkauf unseres Familienunternehmens war eine der anspruchsvollsten unternehmerischen Entscheidungen, die wir je getroffen haben. Dank der Expertise und Beharrlichkeit von Investec ist es gelungen, mit Morliny einen internationalen Käufer zu gewinnen, den zuvor niemand richtig auf dem Radar hatte. Ich bin dem Investec-Team sehr dankbar für die professionelle Begleitung durch den gesamten Prozess und die Fähigkeit, auch in komplexen Situationen stets ergebnisorientiert vorzugehen.“

– Christian Wolf, Eigentümer und Geschäftsführer

Wolf ist ein Familienunternehmen in vierter Generation und gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Premium-Wurstspezialitäten (u. a. Thüringer und Nürnberger Rostbratwürste), Convenience-Produkten und Fertiggerichten. 

Die Partnerschaft mit Morliny sichert langfristig die starke Marktposition und ermöglicht die europäische Expansion der Marke Wolf in einer starken internationalen Gruppe voranzutreiben. Christian Wolf wird weiterhin als CEO von Wolf tätig sein und die bevorstehende Expansion leiten. 

Morliny ist eine führende europäische Lebensmittelgruppe, die sämtliche Bereiche der Wertschöpfungskette für Schweine- und Geflügelfleisch abdeckt – von der Erzeugung bis zur Verarbeitung. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der in Hongkong ansässigen WH Group, dem weltweit größten Schweinefleischproduzenten. 

Mit dem Erwerb von Wolf vollzieht Morliny den strategischen Eintritt in den deutschen Markt und baut sich neue Zugänge zu deutschen Kunden und Vertriebskanälen für ihr bestehendes Produktportfolio auf.  

Über die Wolf Gruppe

Die Wolf Gruppe mit Hauptsitz in Schwandorf und Produktionsstandorten in Nürnberg und Schmölln gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Premium-Wurstspezialitäten (u. a. Thüringer und Nürnberger Rostbratwürste), Convenience-Produkten und Fertiggerichten und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von ~ € 400 Mio.

Unsere Arbeit

Investec hat die Familie Wolf während des gesamten Verkaufsprozesses umfassend beraten. Dazu gehörten die Entwicklung der Prozessstrategie, die Erstellung von Marketingmaterialien, die Ausarbeitung des Business Plans und Finanzmodells, die Identifizierung und Ansprache nationaler und internationaler Käufer, die Ansprache und Begleitung potenzieller Interessenten, die Unterstützung bei der Due Diligence sowie die Strukturierung und Verhandlung der Transaktionsparameter.