{"id":29479,"date":"2021-12-15T21:17:10","date_gmt":"2021-12-15T20:17:10","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.capitalmind.com\/deals\/sale-of-sodel-to-hld\/"},"modified":"2022-02-07T16:55:20","modified_gmt":"2022-02-07T15:55:20","slug":"verkauf-von-sodel-an-hld","status":"publish","type":"deals","link":"https:\/\/working.capitalmind.com\/de\/deals\/verkauf-von-sodel-an-hld\/","title":{"rendered":"Verkauf von Sodel an HLD"},"content":{"rendered":"<h2>\u00dcber den Deal<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.sodel-sa.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sodel<\/a> mit Hauptsitz in Lisieux (Frankreich) entwickelt, produziert und vertreibt Reinigungs- und Desinfektionsprodukte f\u00fcr Hygienefachkr\u00e4fte. Mit den Marken Exeol, Propre Odeur, X1 und GAO bietet Sodel in Frankreich und im franz\u00f6sischsprachigen Raum ein komplettes Sortiment an Hygiene- und Desinfektionsprodukten f\u00fcr alle Fachleute im Bereich Food Service und Facility Management. Mit Alkapharm, der Marke der Healthcare Division, unterst\u00fctzt Sodel das Gesundheitspersonal auf der ganzen Welt im Kampf gegen Krankenhausinfektionen: von der Vordesinfektion medizinischer Ger\u00e4te \u00fcber die Boden- und Oberfl\u00e4chenbehandlung bis hin zu Handhygieneprodukten. Mit 85 Mitarbeitern erwirtschaftet Sodel einen Umsatz von \u00fcber 25 Mio. \u20ac, davon 60 % im Gesundheitswesen.<\/p>\n<p>Sodel wird seit ca. 15 Jahren von Private-Equity-Firmen unterst\u00fctzt (LBO France, BNP Paribas Developpement, Paluel Marmont Capital, Socadif) und kam 2017 im Rahmen eines von Investec begleiteten Verkaufsprozesses zur Nehs-Gruppe. Nach drei Jahren der Integration in die Nehs-Gruppe wurde Investec von der Nehs-Gruppe beauftragt, einen neuen Eigent\u00fcmer f\u00fcr Sodel zu finden, da das Unternehmen nicht mehr in die Wachstumsstrategie von Nehs passte. Nach einer raschen Vorbereitungsphase und einem Warm-up m\u00f6glicher strategischer K\u00e4ufer konnte HLD den Deal innerhalb weniger Wochen abschlie\u00dfen.<\/p>\n<h2>Unsere Arbeit<\/h2>\n<p>Investec wurde beauftragt, den Anteilseigner von Sodel w\u00e4hrend des gesamten Ver\u00e4u\u00dferungsprozesses zu unterst\u00fctzen, angefangen bei der Vorbereitung des Unternehmens f\u00fcr den Verkauf, \u00fcber die Qualifizierung und warm-up der relevantesten K\u00e4ufer f\u00fcr das Gesch\u00e4ft, die Beratung bei der Transaktionsstrategie und die Festlegung der Transaktionstaktik bis hin zur Verhandlung der besten Konditionen im Rahmen eines vorgeschalteten Prozesses.<\/p>\n<p>Dieser Deal unterstreicht die Expertise von Investec im Bereich der professionellen Hygiene (andere Deals, die Investec in diesem Bereich beraten hat, umfassen die \u00dcbernahme von Ewabo durch Theseo, den Verkauf von Theseo an Lanxess und die Investition von Sofiproteol in den sekund\u00e4ren LBO von Kersia). Diese Transaktion verdeutlicht auch die Expertise von Investec bei der Ausgliederung von Unternehmen, die nicht zum Kerngesch\u00e4ft geh\u00f6ren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00dcber den Deal Sodel mit Hauptsitz in Lisieux (Frankreich) entwickelt, produziert und vertreibt Reinigungs- und Desinfektionsprodukte f\u00fcr Hygienefachkr\u00e4fte. 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