{"id":31721,"date":"2022-06-09T08:59:06","date_gmt":"2022-06-09T06:59:06","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.capitalmind.com\/?post_type=deals&#038;p=31721"},"modified":"2022-06-09T09:01:35","modified_gmt":"2022-06-09T07:01:35","slug":"privatplatzierung-eines-schuldscheins-fuer-die-fcr-immobilien-ag","status":"publish","type":"deals","link":"https:\/\/working.capitalmind.com\/de\/deals\/privatplatzierung-eines-schuldscheins-fuer-die-fcr-immobilien-ag\/","title":{"rendered":"Privatplatzierung eines Schuldscheins f\u00fcr die FCR Immobilien AG"},"content":{"rendered":"<h2>\u00dcber den Deal<\/h2>\n<p>Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufszentren und lebensmittelverankerte Einzelhandelsimmobilien in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Der Fokus liegt auf Objekten in aussichtsreichen Nebenlagen, die ein \u00fcberdurchschnittliches Renditepotenzial bieten. FCR h\u00e4lt mehr als 100 Objekte im Immobilienportfolio mit einer annualisierten Netto-Ist-Miete von 30 Mio. \u20ac und einem Verkehrswert von mehr als 400 Mio. \u20ac.<\/p>\n<p>Zu den Mietern geh\u00f6ren bekannte Marken wie EDEKA, Netto, Rossmann, TOOM, REWE und Norma.<\/p>\n<p>FCR konzentriert sich auf die Verbreiterung seiner Finanzierungsbasis sowie auf eine kontinuierliche Senkung der durchschnittlichen Finanzierungskosten. In diesem Zusammenhang wurde ein neues unbesichertes Schuldscheindarlehen mit einem attraktiven Zinssatz vereinbart.<\/p>\n<p>Die Privatplatzierung wird zur Wachstumsfinanzierung genutzt. Investec war in der Lage, den Prozess erfolgreich und z\u00fcgig durchzuf\u00fchren.<\/p>\n<p>Investec unterst\u00fctzte den Anteilseigner und das Management w\u00e4hrend des gesamten Transaktionsprozesses. Wir stellten sicher, dass die Interessen und Erwartungen unseres Kunden erf\u00fcllt wurden und sorgten f\u00fcr einen zeiteffizienten Prozess.<\/p>\n<p><em>\u201eDie unbesicherte Schuldscheinfinanzierung ist ein wichtiger Schritt f\u00fcr die Umsetzung der langfristigen Finanz<\/em><em>ierungsstrategie unserer Gruppe. Dank der Investorenkenntnis von Investec und dem tiefen Einblick in d<\/em><em>iesen Finanzierungsmarkt konnten wir die bestm\u00f6glichen Konditionen erzielen.\u201c <\/em><strong>Falk Raudies Founder &amp; CEO FCR Immobilien AG<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<h2>Unsere Arbeit<\/h2>\n<p>Investec fungierte als Financial Advisor f\u00fcr die Emission der Finanzierung:<\/p>\n<ul>\n<li>Beratung bei der Strukturierung der Transaktion und Koordination zwischen den Parteien<\/li>\n<li>Kurzfristige Auswahl von geeigneten Kontakten und Suche nach geeigneten Investoren<\/li>\n<li>Beratung zu den banktechnischen Aspekten der Transaktion<\/li>\n<li>Vorbereitung und Bereitstellung der gesamten Dokumentation der Unternehmensanleihe<\/li>\n<li>Identifizierung der institutionellen Investoren und Ausgestaltung des Schuldscheindarlehensr Anleihe<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00dcber den Deal Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufszentren und 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