{"id":44890,"date":"2024-03-06T10:43:30","date_gmt":"2024-03-06T09:43:30","guid":{"rendered":"https:\/\/capitalmind.com\/deals\/secondary-lbo-for-syscom-prorep\/"},"modified":"2024-03-06T12:18:07","modified_gmt":"2024-03-06T11:18:07","slug":"sekundaerer-lbo-von-syscom-prorep","status":"publish","type":"deals","link":"https:\/\/working.capitalmind.com\/de\/deals\/sekundaerer-lbo-von-syscom-prorep\/","title":{"rendered":"Sekund\u00e4rer LBO von Syscom Prorep"},"content":{"rendered":"\n

Investec hat die Gesellschafter von Syscom Prorep bei einem von Siparex und Initiative & Finance gesponserten Secondary Buy-out beraten<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00dcber den Deal<\/h2>\n\n\n\n

Syscom Prorep wurde 2013 von R\u00e9gis du Manoir und Herv\u00e9 Dunand-Sauthier gegr\u00fcndet und hat sich zu einem f\u00fchrenden franz\u00f6sisch-italienischen Lieferanten und Integrator von elektronischen Komponenten und Unterbaugruppen mit Mehrwert entwickelt. Die Gruppe, die ca. 90 Mitarbeiter besch\u00e4ftigt, beschafft (von einer Vielzahl von Herstellern) Komponenten, eingebettete Systeme, Displays, IoT- und Konnektivit\u00e4tskomponenten und vertreibt sie an mehr als 1.300 Kunden in verschiedenen Branchen. Syscom Prorep zeichnet sich durch seine F\u00e4higkeit aus, in die F&E-Projekte seiner Kunden einzugreifen und sie bei der Auswahl der am besten geeigneten technischen L\u00f6sungen zu beraten, um die kundenspezifischen Anforderungen zu erf\u00fcllen und Unterbaugruppen, Industrie-PCs und Module auf Abruf zu integrieren.<\/p>\n\n\n\n

Die Gruppe, die seit April 2021 von Siparex Private Equity unterst\u00fctzt wird, hat ihr Wachstum beschleunigt und ihren Umsatz innerhalb von 3 Jahren um das 2,5-fache gesteigert, so dass sie die 60-Millionen-Euro-Grenze bereits zwei Jahre vorher erreicht hat. Dieses Wachstum basiert auf soliden organischen Initiativen (Ausbau des Kundenstamms, Steigerung des durchschnittlichen Umsatzes pro Kunde, St\u00e4rkung des Managementteams) sowie auf 2 Bolt-on-Akquisitionen, die im Jahr 2023 abgeschlossen wurden: die \u00dcbernahme von La Tecnika Due (Italien) im April 2023 und die \u00dcbernahme von Atemation (Frankreich) im November 2023.<\/p>\n\n\n\n

Angesichts der Leistung der Gruppe, des langfristigen Wachstums des europ\u00e4ischen Marktes und der Konsolidierungsm\u00f6glichkeiten in Europa haben sich die Gr\u00fcnder ein neues Ziel f\u00fcr die Gruppe gesetzt: Die Gruppe soll noch europ\u00e4ischer werden und ihre Gr\u00f6\u00dfe verdoppeln.<\/p>\n\n\n\n

Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Gesellschafter Investec beauftragt, einen Prozess zur Auswahl eines neuen Finanzpartners zu organisieren, der in der Lage ist, das zuk\u00fcnftige Wachstum neben Siparex Private Equity zu unterst\u00fctzen und zus\u00e4tzliche Finanzmittel (Eigenkapital und Fremdkapital) zu sichern, um neue Bolt-on-Akquisitionen zu t\u00e4tigen.<\/p>\n\n\n\n

Aus dem von Investec geleiteten Prozess ging Initiative & Finance als der Partner hervor, der am besten geeignet ist, die Groug an der Seite von Siparex wirksam zu unterst\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n

Unsere Arbeit<\/h2>\n\n\n\n

Investec hat die Gesellschafter bei diesem Projekt unterst\u00fctzt:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Vorbereitung des Gesch\u00e4fts: Definition m\u00f6glicher Optionen, \u00dcberwachung der kommerziellen und finanziellen VDD-Berichte, Definition der Equity Story in den Marketingunterlagen, Vorgespr\u00e4che mit potenziellen Partnern im Vorfeld des Verkaufsprozesses, um eine Vorauswahl der am besten geeigneten Finanzpartner zu treffen, Vorbereitung der Due Diligence, Vorbereitung einer Aufkl\u00e4rung der Kreditgeber.
    <\/li>\n\n\n\n
  • Deal Execution: Einrichtung und Durchf\u00fchrung eines begrenzten und schnellen Auktionsprozesses (Kaffeesitzungen, Einholung von indikativen Angeboten, Management-Meetings, DD-Monitoring, Unterst\u00fctzung bei den abschlie\u00dfenden Verhandlungen sowohl mit Private-Equity-H\u00e4usern als auch mit Kreditgebern).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Dieses neue Gesch\u00e4ft bereichert die Erfolgsbilanz von Investec im Elektronikbereich. Sie verdeutlicht auch das Engagement von Investec bei der langfristigen Unterst\u00fctzung von Kunden, da Investec die Gr\u00fcnder von Syscom Prorep innerhalb von 4 Jahren 4 Mal unterst\u00fctzt hat (1 Akquisition im Jahr 2020, 1 prim\u00e4res OBO im Jahr 2021, 1 Akquisition im Jahr 2023, ein sekund\u00e4res Buy-out mit dieser Transaktion).<\/p>\n\n\n\n

    \n

    \u201cDas Team von Investec hat uns nun schon seit 4 Jahren hervorragend unterst\u00fctzt und in dieser Zeit 4 wichtige Projekte gemeinsam durchgef\u00fchrt. Die Unterst\u00fctzung von Investec war insbesondere bei unserer ersten Akquisition in Italien entscheidend und wurde durch die L\u00e4nderkenntnisse des Teams erm\u00f6glicht. Der zweite LBO war ein nat\u00fcrlicher Schritt mit einer reibungslosen und schnellen Abwicklung. Wir werden weiter mit dem Team zusammenarbeiten, um unseren neuen 5-Jahres-Strategieplan umzusetzen<\/em>.\u201d<\/em><\/p>\nR\u00e9gis du Manoir, Mitbegr\u00fcnder & CEO, Syscom Prorep<\/cite><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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