{"id":51854,"date":"2025-03-14T10:37:14","date_gmt":"2025-03-14T09:37:14","guid":{"rendered":"https:\/\/editing.capitalmind.com\/?post_type=deals&#038;p=51854"},"modified":"2025-03-17T09:09:37","modified_gmt":"2025-03-17T08:09:37","slug":"kapitalumstrukturierung-von-obyo","status":"publish","type":"deals","link":"https:\/\/working.capitalmind.com\/de\/deals\/kapitalumstrukturierung-von-obyo\/","title":{"rendered":"Kapitalumstrukturierung von OBYO"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Unser Team freut sich, Group SOFIA bei der Kapitalumstrukturierung von OBYO, seiner Hygiene-Tochtergesellschaft, mit dem Minderheiteneintritt von Cerea Partners beraten zu haben.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00dcber den Deal<\/h2>\n\n\n\n<p>Die 1971 gegr\u00fcndete Unternehmensgruppe Group SOFIA ist ein Familienunternehmen mit Sitz im Westen Frankreichs, das 2024 einen Umsatz von etwa 225 Millionen Euro erwirtschaftete und auf den B2C- und B2B-Vertrieb spezialisiert ist.<\/p>\n\n\n\n<p>OBYO, die B2B-Sparte der Gruppe, wurde 2018 von Group SOFIA gegr\u00fcndet und expandierte dank ihres Aktion\u00e4rs und eines erfahrenen Teams rasch durch die sukzessive \u00dcbernahme von acht Unternehmen.<\/p>\n\n\n\n<p>Um ihre Strategie der Konsolidierung des Marktes f\u00fcr professionelle Hygiene und der St\u00e4rkung der operativen Struktur der Gruppe fortzusetzen, haben die Aktion\u00e4re von OBYO beschlossen, das Kapital des Unternehmens f\u00fcr Cerea Partners im Rahmen einer sponsorfreien L\u00f6sung zu \u00f6ffnen. Diese Finanzierung bietet eine begrenzte Verw\u00e4sserung f\u00fcr die Altaktion\u00e4re und erm\u00f6glicht es dem Managementteam, eine Beteiligung am Unternehmen zu erwerben.<\/p>\n\n\n\n<p>Cerea strukturiert diese Finanzierung in Form einer Anleihe, von der ein Teil zugesagt, aber noch nicht abgerufen wurde, in Erwartung zuk\u00fcnftiger externer Wachstumsoperationen. Erg\u00e4nzt wird dies durch eine Minderheitsbeteiligung und eine Bankfinanzierung durch die Banque Populaire Grand Ouest, CIC Ouest, Ark\u00e9a und Cr\u00e9dit Agricole Mutuel Atlantique.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Unsere Arbeit<\/h2>\n\n\n\n<p>Investec beriet die Aktion\u00e4re der Gruppe w\u00e4hrend des gesamten Transaktionsprozesses, einschlie\u00dflich:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ausarbeitung der Transaktionsstrategie,<\/li>\n\n\n\n<li>Identifizierung potenzieller Minderheitsinvestoren,<\/li>\n\n\n\n<li>Vorbereitung der Marketingunterlagen,<\/li>\n\n\n\n<li>Organisation eines wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens,<\/li>\n\n\n\n<li>aktive Unterst\u00fctzung bei der Durchf\u00fchrung w\u00e4hrend des Due-Diligence-Prozesses,<\/li>\n\n\n\n<li>Aufstellung der Bankfinanzierung,<\/li>\n\n\n\n<li>Abwicklung der abschlie\u00dfenden Verhandlungen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><em>\u201eAlexandre Ebin und sein Team bei Investec haben uns sehr effizient unterst\u00fctzt, sowohl durch ihre hervorragende Arbeit, die sie innerhalb k\u00fcrzester Zeit geleistet haben, als auch durch die Qualit\u00e4t ihres Umgangs mit allen an dieser Angelegenheit beteiligten Interessengruppen. Diese menschliche Verbindung war f\u00fcr Sofia von unsch\u00e4tzbarem Wert, um den Erfolg ihres ersten LBO-Projekts sicherzustellen.\u201c<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Philippe Lefauconnier<\/strong><br>CEO, Group SOFIA<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unser Team freut sich, Group SOFIA bei der Kapitalumstrukturierung von OBYO, seiner Hygiene-Tochtergesellschaft, mit dem Minderheiteneintritt von Cerea Partners beraten&#8230;<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","dt":[],"sector":[3726],"dealtype":[3741,3712],"clienttype":[3702],"class_list":["post-51854","deals","type-deals","status-publish","hentry","sector-consumer-de","dealtype-equity-growth-capital-de","dealtype-debt-advisory-de","clienttype-familienunternehmen-de"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v20.10 (Yoast SEO v26.2) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Kapitalumstrukturierung von OBYO | 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