{"id":5430,"date":"2015-12-01T07:20:59","date_gmt":"2015-12-01T06:20:59","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.capitalmind.com\/deals\/sale-of-shares-in-osilog-to-cpro-group\/"},"modified":"2020-08-10T13:09:24","modified_gmt":"2020-08-10T11:09:24","slug":"sale-of-shares-in-osilog-to-cpro-group","status":"publish","type":"deals","link":"https:\/\/working.capitalmind.com\/de\/deals\/sale-of-shares-in-osilog-to-cpro-group\/","title":{"rendered":"Anteilsverkauf der Osilog an die CPRO Group"},"content":{"rendered":"<h2>Unsere Arbeit<\/h2>\n<p>Investec hat die Gesellschafter von Osilog w\u00e4hrend des gesamten Prozesses unterst\u00fctzt: Vorbereitung der Marketingmaterialien, Modellierung des Gesch\u00e4ftsplans zusammen mit dem CEO, Screening und Auswahl der relevanten strategischen K\u00e4ufer durch einen Wettbewerbsprozess mit gro\u00dfen ausl\u00e4ndischen und lokalen Unternehmen, Verhandlungen \u00fcber die Bedingungen und Konditionen der Transaktion.<\/p>\n<p>Investec hat eine ma\u00dfgeschneiderte Strukturierung beraten und umgesetzt, bei der das Management-Team das Unternehmen unter der Mitwirkung eines industriellen Akteurs, der Kooperationsm\u00f6glichkeiten bietet, aufgekauft hat.<\/p>\n<h2>\u00dcber den Deal<\/h2>\n<p>Osilog ist ein franz\u00f6sisches Unternehmen, das sich auf Druckdienstleistungen spezialisiert hat und verwaltete Druckdienste f\u00fcr gro\u00dfe Unternehmen sowie Beh\u00f6rden hat. Im Jahr 2015 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von ca. 30 Millionen Euro.<\/p>\n<p>Investec wurde beauftragt, das Unternehmen an einen industriellen K\u00e4ufer zu verkaufen. Die Verk\u00e4ufer traten nach einem Wettbewerbsprozess in die Exklusivit\u00e4t mit CPRO ein. CPRO ist eine franz\u00f6sische Gruppe, die sich auf das Managen von Druckservices spezialisiert hat und im S\u00fcdosten Frankreichs eine f\u00fchrende Position einnimmt. CPRO erwirtschaftet ca. 100 Mio. \u20ac Umsatz.<\/p>\n<p>Nach Gespr\u00e4chen wurde die \u00dcbernahme als MBO strukturiert, bei dem die wichtigen Manager ihre Anteile in eine Holdinggesellschaft eingebracht, vorrangige Bankschulden aufgenommen und von CPRO als Minderheitssponsor unterst\u00fctzt wurden.<\/p>\n<p>Diese ma\u00dfgeschneiderte Strukturierung entspricht den Zielen der Manager (Wertsch\u00f6pfung und Wahrung der Unabh\u00e4ngigkeit), w\u00e4hrend CPRO, dass kein direkter Konkurrent ist, das Osilog-Gesch\u00e4ft erlernen und ein motiviertes Management an Bord behalten wird.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unsere Arbeit Investec hat die Gesellschafter von Osilog w\u00e4hrend des gesamten Prozesses unterst\u00fctzt: Vorbereitung der Marketingmaterialien, Modellierung des Gesch\u00e4ftsplans 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