Investec hat das Top-Management von Gascogne S.A. w\u00e4hrend des gesamten Prozesses aktiv unterst\u00fctzt: \u00dcberpr\u00fcfung des Gesch\u00e4ftsplans, Wettbewerbsprozess, Unterst\u00fctzung bei der Auswahl der Investoren, Durchf\u00fchrung von Due Diligence-Pr\u00fcfungen, Erstellung von Bewertungsrichtlinien in enger Zusammenarbeit mit den WPs, Management von Schuldennachverhandlungen, Management der Verhandlungen \u00fcber die rechtliche Dokumentation.<\/p>\n
Investec verf\u00fcgt \u00fcber fundierte Kenntnisse in der Papier- und Verpackungsindustrie und war in der Lage, ein praktikables Gesch\u00e4ft in einem komplexen Umfeld ma\u00dfgeschneidert zu gestalten.<\/p>\n
Dieser Deal ist der vierte, den Investec seit 2012 im Namen von Gascogne ber\u00e4t.<\/p>\n
Das 1925 im S\u00fcdwesten Frankreichs gegr\u00fcndete Unternehmen Gascogne ist einer der f\u00fchrenden europ\u00e4ischen Anbieter von Holzprodukten. Die Gruppe ist in 4 Divisionen t\u00e4tig und produziert und vertreibt Holzprodukte f\u00fcr industrielle \/ bauliche \/ dekorative Anwendungen \u00fcber die Division „Holz“. Durch die Division „Papier“ wurde die Gruppe zum weltweit f\u00fchrenden Hersteller von maschinenglasiertem Kraftpapier, haupts\u00e4chlich f\u00fcr Lebensmittelanwendungen. Die Division „Sack“ ist einer der f\u00fchrenden europ\u00e4ischen Akteure in der Verarbeitung von Sack-Kraftpapier. Die Abteilung „Laminate\u201d liefert schlie\u00dflich mehrschichtige Produkte f\u00fcr verschiedene Anwendungen mit Mehrwert (industrielle Prozesse, Lebensmittel, Luft- und Raumfahrt usw.). Die Gruppe hat im Jahr 2013 einen Umsatz von 418 Millionen Euro erwirtschaftet und besch\u00e4ftigt 2.200 Mitarbeiter haupts\u00e4chlich in Frankreich und Deutschland.<\/p>\n
Im Rahmen des europ\u00e4ischen Wirtschaftsabschwungs hat die Gruppe unter einer hohen Verschuldung und steigenden Rohstoff-\/Energiekosten gelitten. Die Kapitalzuf\u00fchrung und die L\u00f6sungen zur Umschuldung haben es der Gruppe erm\u00f6glicht, die Verschuldung zu senken und die Strukturierung langfristiger Investitionen zu planen. Die Verschuldung konnte um 52 Millionen Euro gesenkt werden, neben einer Finanzspritze von 75 Millionen Euro (durch reservierte und \u00f6ffentliche Kapitalerh\u00f6hungen unter F\u00fchrung von Attis 2), der Ausgabe von Convertible Bonds (12 Millionen Euro) und CAPEX-Finanzierungsl\u00f6sungen in H\u00f6he von 31 Millionen Euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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