Investec a conseillé les actionnaires de Siléane dans un LBO soutenu par Motion Equity Partners
A propos du deal
Fondé en 2002 par Hervé Henry et basé à Saint-Étienne (France), Siléane est le leader français des solutions robotiques intelligentes pour l’industrie. Stratégiquement positionné sur des marchés résilients et dynamiques (pharma, agroalimentaire, cosmétiques, luxe, logistique, gestion des déchets, énergie, nucléaire, etc.), les solutions de Siléane permettent d’automatiser le geste dans des environnements aléatoires et imprévisibles. Ces solutions s’adressent à des applications de niche telles que les procédés et emballages spécialisés, l’assemblage et le contrôle, ou encore le démantèlement nucléaire. Fort d’une stratégie centrée sur l’innovation, Siléane s’appuie sur son expertise technologique différenciante propriétaire (vision, logiciel, IA) et investit de manière continue en R&D, y consacrant environ 10% de son chiffre d’affaires chaque année.
Le Groupe connait une croissance forte passant en quelques années de 10 M€ de chiffre d’affaires à plus de 35 M€ en 2024. Au cours des dernières années, le groupe a renforcé son ancrage en France grâce à l’ouverture réussie de trois sites à Toulouse, Rennes et Rouen ainsi qu’à l’intégration de quatre acquisitions stratégiques depuis 2020. Ces acquisitions ont permis au groupe d’accéder à de nouveaux marchés, d’élargir et d’affiner ses applicatifs techniques, et de compléter le maillage du territoire français, afin de pouvoir adresser en proximité les principaux bassins industriels.
Deux ans après l’entrée au capital de Siparex, Garibaldi et l’EIC en tant qu’actionnaires minoritaires, Siléane a finalisé un LBO soutenu par Motion Equity Partners. Appuyé par son nouvel actionnaire, le groupe a vocation à accélérer sa stratégie de croissance externe afin d’étendre le maillage géographique, en France et à l’international, d’intégrer des expertises complémentaires et de renforcer les équipes avec de nouveaux talents.
Notre rôle
Investec a conseillé et accompagné les actionnaires tout au long du processus de vente, notamment :
- Définition de la stratégie de transaction ;
- Identification des acquéreurs potentiels ;
- Préparation des supports marketing ;
- Supervision des rapports de due diligences ;
- Coaching de l’équipe de management ;
- Pilotage du processus de cession ;
- Négociation des termes de la transaction.
