Investec Advisory a conseillé Gorgé SA et l’équipe de management dans le cadre du MBO de Vigians, spécialiste français de la protection incendie par sprinkleurs

A propos du deal

Vigians est un acteur de référence de la protection incendie en France, spécialisé dans les services d’intégration et de maintenance de sprinklers pour sites complexes et exigeants. Fort de 35 ans d’expérience et d’un réseau de 16 implantations, Vigians se positionne comme le partenaire stratégique de ses clients industriels et tertiaires pour l’ensemble de leurs besoins critiques en solutions fixes de protection incendie (sprinklers, RIA, brouillard d’eau et risques spéciaux).

Repris par Groupe Gorgé en 2007, Vigians a connu une croissance organique soutenue, multipliant son chiffre d’affaires par quatre en 18 ans, sous l’impulsion de son Président, Rodolphe Bassi. Cette trajectoire a permis de positionner le groupe parmi les leaders français du marché.

Après deux MBO réalisés avec le soutien de la famille Gorgé, le management de Vigians engage un troisième cycle de développement en s’associant à Capital Croissance et, BNP Paribas Développement. Cette opération permet à l’équipe de management de devenir l’actionnaire majoritaire tandis que Gorgé SA réinvestit en minoritaire. Les priorités de ce nouveau cycle sont le renforcement du maillage territorial et le déploiement d’une stratégie de croissance externe.

Notre rôle

Investec Advisory a conseillé et accompagné les actionnaires tout au long du processus de cession :

• Définition de la stratégie de transaction ;
• Identification des acquéreurs et investisseurs potentiels ;
• Préparation des supports marketing ;
• Pilotage des due diligences ;
• Accompagnement du management ;
• Coordination de la lenders education ;
• Organisation du processus d’enchères ;
• Négociation des termes de l’opération.