Investec a conseillé Kieback&Peter dans le cadre d’un refinancement visant à soutenir la croissance de l’entreprise et à renforcer sa flexibilité financière.

A propos du deal

Investec Advisory a été le conseil financier exclusif de Kieback&Peter GmbH & Co. KG dans le cadre du refinancement de ses facilités de crédit syndiqué existantes, dont le montant total a été porté à 56 millions d’euros.

La transaction comprenait une augmentation de 11 millions d’euros des facilités et une optimisation du pool bancaire des prêteurs, qui comprend désormais un ensemble solide de banques nationales et régionales. Ce refinancement stratégique renforce la flexibilité financière de l’entreprise et constitue la base de sa stratégie de croissance à long terme.

Investec a fourni un soutien dans toutes les étapes du process, de la structuration et la documentation à la négociation et la conclusion. Le refinancement constitue un élément clé du succès du business plan de l’entreprise et reflète une optimisation délibérée de la structure du capital, alignée sur les ambitions de développement.

Kieback&Peter est l’un des principaux fournisseurs allemands de solutions de bâtiments intelligents (Smart buildings) et de technologies d’automatisation intelligente des bâtiments. Forte d’une solide expérience dans la gestion numérique des bâtiments, la société joue un rôle clé dans la transition vers des biens immobiliers efficaces sur le plan énergétique et durables.

Notre rôle

Investec Advisory a travaillé en étroite collaboration avec le management et les actionnaires afin de :

• Trouver de nouveaux prêteurs et optimiser la structure du financement syndiqué,
• Fournir des conseils sur le refinancement et la modification du contrat de prêt existant,
• Préparer les documents destinés aux prêteurs et mettre à jour les Business plans,
• Coordonner la prise de contact avec les prêteurs, du premier contact à l’engagement ferme,
• Soutenir les négociations avec les prêteurs existants et les nouveaux,
• Garantir l’exécution de la transaction, y compris la documentation finale et les processus KYC.