Investec Advisory a conseillé les fondateurs de Sunelis dans la cession de leur société à Ramery

A propos du deal

Créée en 2008 par un trio de fondateurs, Sunelis est une référence dans l’installation d’équipements photovoltaïques en France. La société est spécialisée dans la conception, l’installation et la maintenance de solutions solaires et de stockage, performantes et durables, pour les bâtiments BtoB. Depuis plus de 4 ans, elle connait une forte croissance de son activité atteignant 35 M€ de chiffre d’affaires. Cette dynamique a été accompagnée par la structuration de l’organisation permettant d’assurer un développement durable et de maintenir un haut niveau de qualité de services.

Sunelis intervient majoritairement dans les Hauts-de-France et dispose d’un portefeuille diversifié de clients exclusivement BtoB (agricoles, acteurs privés et collectivités). Avec 110 collaborateurs, 3 agences régionales (Hauts-de-France, Normandie et Grand-Est en déploiement), et 1 700 centrales installées, Sunelis porte un savoir-faire éprouvé et une expertise couvrant toute la chaîne de valeur : études de faisabilité, conception, installation et maintenance préventive et corrective pour garantir le rendement optimal des installations.

Après avoir accompagné le développement de l’entreprise depuis sa création, les fondateurs ont souhaité s’adosser à un groupe capable d’accompagner la société dans la poursuite de sa croissance. Les actionnaires ont ainsi cédé la majorité du capital de Sunelis à Ramery. Ce rapprochement ouvre de nouvelles perspectives de développement grâce à la mise en commun de compétences complémentaires permettant à Sunelis de développer des projets encore plus ambitieux et contribuer activement à la transition énergétique.

A propos de Ramery

Fondée en 1972, Ramery est une entreprise familiale et indépendante présente sur les métiers de la
promotion-construction, du bâtiment et des travaux publics, de l’ingénierie, de l’économie circulaire et de la production d’énergies renouvelables. Au travers de ses 80 agences implantées en France et de ses 3 000 collaborateurs, Ramery réalise 700 M€ de chiffre d’affaires et se positionne comme un acteur de référence de cadres de vie durables et performants, pour ses clients publics et privés.

Notre rôle

Investec Advisory a accompagné les actionnaires de Sunelis tout au long du processus :

• Construction de l’equity story ;
• Définition de la tactique et du calendrier de l’opération ;
• Identification & sélection de partenaires potentiels capables de valoriser les compétences de Sunelis ;
• Organisation et animation d’un processus compétitif de cession permettant d’atteindre les objectifs des actionnaires ;
• Négociation de la documentation juridique.