Investec Advisory a conseillé les actionnaires du groupe Sofisport, leader mondial de la fabrication de cartouches de chasse et de tir sportif et de leurs composants, dans le cadre de sa cession à FN Browning Group
A propos du deal
Groupe français à l’actionnariat familial héritier d’un savoir-faire remontant au 19ème siècle, Sofisport est basé à Paris et emploie au total 1 000 personnes sur quinze sites actifs en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et au Canada. Ses filiales, parmi lesquelles Nobel Sport, Cheddite et Sofiam, sont spécialisées dans la fabrication de munitions et de composants dont les poudres, les douilles et les amorces.
Détenu par la Région wallonne, une composante de l’Etat fédéral belge, FN Browning Group conçoit et fabrique des armes légères, des munitions et des systèmes d’armement innovants de renommée mondiale. Le groupe commercialise les marques FN et Noptel, dédiées à son pôle Sécurité & Défense, et les marques Browning et Winchester pour les activités Chasse & Tir Sportif. Basé à Herstal (Liège) depuis sa création en 1889, FN Browning Group emploie plus de 3 000 personnes et compte sept sites de production en Belgique, au Portugal, au Japon, en Finlande, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Motivée par une forte complémentarité industrielle, géographique et culturelle, l’acquisition par FN Browning Group de Sofisport représente une opportunité unique de constituer un systémier européen d’envergure mondiale, pleinement intégré dans le domaine des armes légères et des munitions.
Notre rôle
Investec Advisory a conseillé les actionnaires du groupe Sofisport tout au long du processus :
- Tactique d’opération ;
- Préparation des supports marketing ;
- Coordination du processus de due diligence ;
- Négociation des termes de la transaction.
