Investec a conseillé Mérieux NutriSciences dans le cadre de la cession de 100 % de ses parts dans Silliker Netherlands B.V. à Normec, soutenu par Astorg.
A propos du deal
Investec a conseillé les actionnaires de Mérieux NutriSciences dans le cadre du processus de cession concurrentiel de son laboratoire Silliker Netherlands, situé à Ede, qui a abouti à la sélection du groupe Normec comme partenaire à long terme pour soutenir la croissance et l’innovation continues du laboratoire.
Le laboratoire Silliker Netherlands est spécialisé dans les analyses de microbiologie alimentaire et de chimie des eaux usées. Dans un marché néerlandais particulièrement concentré et compétitif, les perspectives de croissance se sont avérées limitées. Après une évaluation approfondie des différentes options, Mérieux NutriSciences a estimé qu’une cession à Normec, un acteur local solide, disposant du positionnement et des ressources nécessaires pour accompagner le développement futur du laboratoire, constituait l’option la plus responsable. Ainsi, le laboratoire tirera parti d’une solide plateforme locale réputée pour fournir des services d’inspection et de certification de haute qualité.
Mérieux NutriSciences est leader mondial de la sécurité, de la qualité et de la durabilité des aliments, s’appuyant sur plus de 50 ans d’expertise scientifique et entrepreneuriale pour répondre aux besoins de l’industrie alimentaire. Avec plus de 140 laboratoires accrédités et une équipe de plus de 10 000 salariés dévoués dans le monde entier, la société fournit des solutions scientifiques à forte valeur ajoutée qui vont au-delà des tests analytiques pour contribuer à rendre les systèmes alimentaires plus sûrs, plus sains et plus durables.
Le groupe Normec est un acteur international de premier plan dans les services de Test, Inspection, Certification et Conformité (TICC). L’entreprise accompagne les organisations dans la maîtrise de la qualité, de la santé, de la sécurité et de la durabilité. Basée aux Pays-Bas, Normec est présente en Europe et aux États-Unis, avec des activités réparties en quatre divisions principales : Alimentation, Sécurité, Durabilité et Santé. Avec plus de 6 000 experts travaillant au sein d’un vaste réseau de laboratoires accrédités et de centres spécialisés, Normec propose des solutions indépendantes et fondées sur la science qui aident ses clients à répondre aux exigences réglementaires, à protéger les consommateurs et à accélérer les progrès durables.
Notre rôle
Investec a conseillé Mérieux Nutrisciences tout au long du processus de cession :
- Rencontre avec le management et collecte d’informations ;
- Conception d’un argumentaire convaincant ;
- Aide à la direction dans la rédaction d’un Business plan ;
- Préparation des documents destinés au comité d’investissement ;
- Organisation d’un processus d’enchères concurrentiel ;
- Sélection des investisseurs ;
- Structuration de la transaction et négociation du prix ;
- Gestion du processus de due diligence ;
- Coordination de la phase de documentation juridique.
