Investec a agi en tant que co-conseiller financier, en matière de réglementation (Rule 3) et co-broker auprès de Treatt plc dans le cadre de l’offre d’achat en numéraire d’environ 157 millions de livres sterling faite par Natara Global Limited, un fabricant mondial indépendant d’ingrédients aromatiques et parfumés.
A propos du deal
Cette transaction réunira deux entreprises hautement complémentaires afin de créer une plateforme mondiale de premier plan dans le secteur des arômes et des parfums (F&F), en tirant parti de l’expertise de Natara dans le domaine des arômes de base spécialisés et des capacités de longue date de Treatt dans le domaine des ingrédients naturels à forte valeur ajoutée. Ensemble, elles seront en mesure d’accélérer le développement de solutions innovantes et d’offrir à leurs clients un portefeuille de produits plus large sur les marchés clés. Cette transaction offrira des avantages stratégiques et opérationnels significatifs, tels qu’une force de vente mondiale et des installations de pointe, permettant de tirer parti d’opportunités qui ne seraient pas facilement accessibles à chacune des deux sociétés individuellement.
À propos de Treatt plc
Treatt est un fabricant et fournisseur mondial indépendant, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, qui propose un portefeuille diversifié d’extraits et d’ingrédients naturels destinés aux industries des arômes, des parfums et des produits de consommation internationaux, en particulier dans le secteur des boissons. Treatt a été fondée en 1886, constituée en société en 1981 et est cotée à la Bourse de Londres. Elle dispose d’usines de recherche et de fabrication au Royaume-Uni et aux États-Unis, et le site commercial et d’innovation qui ouvrira bientôt ses portes en Chine viendra renforcer son infrastructure et ses capacités existantes.
Notre rôle
Nos équipes britanniques Corporate Broking & PLC Advisory et Consumer M&A Advisory ont eu le plaisir d’agir en tant que conseils financiers conjoints, conseils conjoints au titre de la règlementation anglaise (Rule 3) et broker conjoints auprès de Treatt plc dans le cadre de l’offre d’achat en numéraire recommandée d’environ 157 millions de livres sterling présentée par Natara Global Limited, une société contrôlée par des fonds gérés par Exponent Private Equity LLP.
Investec entretient une relation de plus de 20 ans avec Treatt, ayant conseillé la société dans le cadre de plusieurs dossiers stratégiques majeurs.
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« Avec le soutien d’Exponent, Natara investit dans son développement depuis 2023. En nous associant à Treatt, nous serons en bonne position pour poursuivre ce développement. La fusion de Natara et Treatt réunira deux entreprises complémentaires, élargissant notre portefeuille de produits, accélérant notre capacité d’innovation et offrant une proposition client améliorée à l’échelle mondiale. Cette fusion créera également davantage d’opportunités pour les équipes de chaque entreprise, avec une plus grande capacité de collaboration et d’investissement dans les talents. Ensemble, nous pouvons libérer le potentiel de croissance à long terme de l’activité de Treatt en fournissant les investissements nécessaires, une expertise opérationnelle supplémentaire et la flexibilité qu’offre le statut d’entreprise privée. Nous sommes enthousiasmés par cette fusion et par les opportunités qu’elle offre, selon nous, à nos employés, à nos clients et à d’autres parties prenantes clés. »
