Capitalmind Investec a conseillé ServerBase dans le cadre de sa cession à synaforce, société appartenant au portefeuille d’Afinum

A propos du deal

Capitalmind Investec a agi en tant que conseil exclusif de ServerBase dans le cadre de sa cession à synaforce.

synaforce est un fournisseur de services informatiques innovants dans les domaines des datas centres, des services, de la sécurité, des solutions cloud et des logiciels. La société est présente en Allemagne avec 7 sites et exploite ses propres datas centres. synaforce s’est fixé pour objectif de créer un réseau de connectivité flexible afin de répondre à tous les défis informatiques auxquels ses clients peuvent être confrontés. La société fait partie du portefeuille de l’investisseur financier germano-suisse Afinum depuis 2022.

ServerBase a été fondée en 2010 par Pascal Rebsamen et propose des solutions d’hébergement et de cloud à partir de sa propre plateforme cloud développée en interne, principalement à des clients PME. L’entreprise s’est positionnée avec beaucoup de succès sur le marché grâce à son innovation constante, à un degré élevé d’automatisation des processus et à un service client sur mesure.

L’acquisition de ServerBase permet à synaforce d’élargir encore son portefeuille de produits avec une plateforme cloud entièrement automatisée, offrant la possibilité de développer ses activités existantes. Cette transaction marque également l’entrée de synaforce sur le marché suisse et constitue une étape importante de son développement.

Notre rôle

L’équipe Capitalmind Investec a conseillé le propriétaire de ServerBase tout au long du projet jusqu’à la conclusion de la transaction, notamment avec :

• Création des documents marketing (IM et teaser) ;
• Présentation de l’equity story et du business plan ;
• Organisation d’un processus d’appel d’offres concurrentiel ;
• Préparation, organisation et accompagnement de la due diligence;
• Négociations des prix ;
• Assistance dans la négociation des documents juridiques ;
• Coordination de toutes les parties impliquées, y compris les conseils juridiques et fiscaux.