Capitalmind Investec a conseillé Suisse Technology Partners dans le cadre de la cession de la société à Goodfellow Cambridge, une société appartenant à Battery Ventures.

A propos du deal

Capitalmind Investec a été le conseil M&A exclusif de Suisse Technology Partners dans le cadre de sa cession à Goodfellow Cambridge.

Suisse Technology Partners a été créée en 2011 dans le cadre d’une scission et d’un MBO de l’ancienne société Alusuisse. En tant que centre de compétence suisse pour les solutions et l’analyse basées sur les matériaux, Suisse Technology Partners fournit des services technologiques sophistiqués à des industries spécifiques et fabrique des matériaux de référence et des produits de niche pour l’aluminium.

Goodfellow Cambridge est une société spécialisée en R&D, haute technologie, aérospatiale et en sciences, présente en Europe, en Amérique du Nord ainsi qu’en Chine. Basé à Huntingdon, au Royaume-Uni, ce spécialiste des matériaux propose une large gamme de métaux, d’alliages, de céramiques techniques, de polymères, de composés et de composites. En outre, Goodfellow fournit divers procédés de fabrication, notamment le laminage, la galvanoplastie, la pulvérisation, le traitement thermique, l’estampage, le tournage, la découpe et le sciage. La société avait intégré en 2021 le portefeuille d’investissements de Battery Ventures.

Cette acquisition permet d’élargir le portefeuille de matériaux axés sur la science et la recherche de Goodfellow et contribue à ouvrir de nouvelles opportunités commerciales pour l’entreprise dans les secteurs industriel et pharmaceutique, en assurant la croissance et l’expansion des différentes activités tout en investissant dans de nouveaux domaines d’expertise. Goodfellow est désormais présent en Europe continentale avec le site de Neuhausen (canton de Schaffhouse).

Notre rôle

L’équipe Capitalmind Investec a conseillé les dirigeants de Suisse Technology Partners tout au long du processus de transaction, avec notamment :

• Élaboration d’un argumentaire et d’un business plan,
• Création de documents marketing,
• Préparation et assistance à la due diligence,
• Assistance à la négociation des clauses contractuelles et de la documentation juridique,
• Coordination de toutes les parties impliquées, y compris les conseillers juridiques et fiscaux.

« Nous avons été très heureux de travailler avec l’équipe de Capitalmind Investec. La combinaison de leur expérience, de leurs compétences analytiques et conceptuelles et de leur créativité lors des travaux préparatoires nous a donné une nouvelle perspective sur notre entreprise, ce qui a conduit au succès de la transaction. L’équipe a été très professionnelle, engagée et réactive, permettant de mettre en œuvre le processus de cession/plan de succession de manière efficace. »
– Günter Bergmann, PDG, cofondateur et copropriétaire de Suisse Technology Partners