Investec a conseillé la famille Wolf dans le cadre de la cession du groupe Wolf à Morliny Foods Holdings.

A propos du deal

Investec a conseillé en exclusivité la famille Wolf dans le cadre de la cession du groupe Wolf (Wolf, chiffre d’affaires d’environ 400 millions d’euros) à Morliny Foods Holdings, Royaume-Uni (Morliny), une filiale du groupe WH coté à Hong Kong (chiffre d’affaires mondial > 20 milliards d’euros). La finalisation de la transaction est encore soumise à l’approbation des autorités antitrust.

« La cession de notre entreprise familiale a été l’une des décisions entrepreneuriales les plus difficiles que nous ayons jamais eues à prendre. Grâce à l’expertise et à la persévérance d’Investec, nous avons réussi à trouver en Morliny un acquéreur international que personne n’avait envisagé auparavant. Je suis profondément reconnaissant à l’équipe d’Investec pour son soutien très professionnel tout au long du processus et de sa capacité à avoir une approche orientée résultats, même dans des situations complexes. »

– Christian Wolf, propriétaire et PDG, Wolf Group

Wolf est une entreprise familiale depuis quatre générations et l’un des principaux producteurs allemands de spécialités de saucisses haut de gamme (notamment les saucisses grillées de Thuringe et de Nuremberg), de produits prêts à consommer et de plats cuisinés.

Le partenariat avec Morliny assure à Wolf une position solide sur le marché à long terme et permet à la marque de se développer en Europe au sein d’un groupe international puissant. Christian Wolf restera PDG de Wolf et dirigera de développement à venir.

Morliny est un groupe alimentaire européen de premier plan qui couvre tous les segments de la chaîne de valeur du porc et de la volaille, de la production à la transformation. La société est une filiale du groupe WH, basé à Hong Kong, le plus grand producteur mondial de porc.

Avec l’acquisition de Wolf, Morliny marque son entrée stratégique sur le marché allemand et accède à de nouveaux clients et canaux de distribution allemands pour son portefeuille de produits existant.

A propos du groupe Wolf

Le groupe Wolf, dont le siège social est situé à Schwandorf et qui possède des sites de production à Nuremberg et Schmölln, est l’un des principaux fabricants allemands de spécialités charcutières haut de gamme (notamment les saucisses grillées de Thuringe et de Nuremberg), de produits prêts à consommer et de plats cuisinés. Il a récemment réalisé un chiffre d’affaires annuel d’environ 400 millions d’euros.

Notre rôle

Investec a fourni des services de conseil complets à la famille Wolf tout au long du processus de cession. Cela comprenait l’élaboration de la stratégie, la préparation des supports marketing, la rédaction du business plan et du modèle financier, l’identification et la prise de contact avec des acheteurs nationaux et internationaux, la mobilisation et le soutien d’investisseurs potentiels, l’assistance dans le cadre de la due diligence, ainsi que la structuration et la négociation des conditions de la transaction.