Investec Advisory a conseillé les actionnaires du Groupe Investronic dans un MBO secondaire soutenu par EVOLEM
A propos du deal
Créé en 2002 dans le Doubs par Christophe Dufresne, le Groupe Investronic est un acteur de premier dans les solutions de robotisation, d’automatisation industrielle et de contrôle qualité de précision à destination des secteurs les plus exigeants.
Fort de ses 7 acquisitions réalisées depuis 2011 (en France et en Suisse), le groupe est devenu un acteur de premier plan de la consolidation du marché de la robotique et l’automatisation industrielle, qui emploie à ce jour une centaine de collaborateurs et génère environ 25m€ de chiffre d’affaires.
Investronic possède des capacités de R&D de pointe, notamment en vision, robotique et IA permettant d’offrir des solutions à forte valeur ajoutée sur-mesure et clé en main, intégrant les objectifs, spécificités et contraintes de chaque client pour les secteurs les plus exigeants, dont notamment l’horlogerie, le luxe, la pharma et le médical.
Son agilité lui permet de réaliser plus de 200 projets / an, avec un large éventail d’applications à forte valeur ajoutée comme le contrôle esthétique et dimensionnel, les opérations d’assemblage ou le suivi de la traçabilité.
Christophe Dufresne et son équipe de direction ont souhaité s’associer à EVOLEM afin de disposer d’une expertise reconnue en matière de croissance externe et d’un accompagnement dans la structuration du groupe pour accélérer son développement, notamment à l’international, avec l’ambition de devenir leader européen dans l’automatisation et la robotique de précision. GEI réinvestit également aux côtés d’EVOLEM dans le cadre de cette opération.
Notre rôle
Investec Advisory a conseillé et accompagné les actionnaires tout au long du processus de cession, notamment :
- Définition de la stratégie de transaction ;
- Identification des acquéreurs potentiels ;
- Préparation des supports marketing ;
- Pilotage des rapports de due diligences ;
- Coaching de l’équipe de management ;
- Organisation du processus d’enchères ;
- Négociation des termes de la transaction.
