Investec a conseillé Stabilus dans le cadre d’un nouveau financement de prêt à long terme de 150 millions d’euros et de la modification de l’accord de financement existant.
A propos du deal
Stabilus SE a conclu avec succès un nouveau prêt à terme de 150 millions d’euros, accompagné d’une modification de l’accord de financement existant. L’opération a été soutenue par la majorité du pool bancaire existant de 6 banques.
Fondée en 1934 et basée à Coblence en Allemagne, Stabilus SE (Stabilus) est une société cotée au SDAX de la Bourse de Francfort. Le groupe Stabilus fait partie des leaders mondiaux en matière de solutions de motion control dans une multitude d’applications et de secteurs (la mobilité, la santé, les loisirs, l’ameublement, l’énergie, la construction, les machines industrielles et l’automatisation). Au cœur de ses innovations se trouvent des technologies qui permettent, améliorent ou automatisent l’ouverture, la fermeture, le levage, l’abaissement et le réglage en toute sécurité. Le Groupe Stabilus rassemble les marques d’experts en contrôle du mouvement. Le savoir-faire spécialisé pour différentes applications et industries est regroupé dans un portefeuille unique.
Compte tenu de l’arrivée à maturité en mars 2026, la société a cherché à accroître sa flexibilité financière en levant une nouveau prêt syndiqué de 150 millions d’euros et en modifiant son prêt syndiqué existant. Le nouveau prêt sera utilisé pour rembourser la dette actuelle.
Investec a été le conseil financier de Stabilus, supervisant tous les aspects commerciaux du refinancement, en étroite collaboration avec le management.
Notre rôle
L’équipe Debt Advisory d’Investec a accompagné l’opération du début à la fin, en étroite collaboration avec le management à chaque étape du process. Ses principales missions ont consisté à :
- Analyse comparative et l’évaluation des offres indicatives ;
- Briefing et préparation des négociations avec le directeur financier en amont des discussions avec les prêteurs et les conseillers juridiques ;
- Soutien aux négociations des conditions commerciales dans le cadre du processus de documentation des nouvelles facilités de crédit syndiqué et de la modification du financement existant.
