{"id":52802,"date":"2022-11-16T16:14:00","date_gmt":"2022-11-16T15:14:00","guid":{"rendered":"https:\/\/editing.capitalmind.com\/?post_type=deals&p=52802"},"modified":"2025-05-05T15:04:33","modified_gmt":"2025-05-05T13:04:33","slug":"acquisition-duntie-nots-par-eagle-eye","status":"publish","type":"deals","link":"https:\/\/working.capitalmind.com\/fr\/deals\/acquisition-duntie-nots-par-eagle-eye\/","title":{"rendered":"Acquisition d’Untie Nots par Eagle Eye"},"content":{"rendered":"\n

Investec a conseill\u00e9 Eagle Eye dans le cadre de son acquisition d’Untie Nots pour un montant de 38 millions d’euros, soutenue par un placement en actions souscrit pour un montant de 7 millions de livres sterling.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A propos du deal<\/h2>\n\n\n\n

Investec a conseill\u00e9 Eagle Eye dans le cadre de son acquisition transfrontali\u00e8re, pour un montant de 38 millions d’euros, d’Untie Nots, un fournisseur fran\u00e7ais de solutions SaaS (Software-as-a-Service) de gamification et de fid\u00e9lisation, et a lev\u00e9 7 millions de livres sterling de nouveaux fonds propres via un placement enti\u00e8rement souscrit afin de financer cette acquisition.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 propos d’Eagle Eye<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Eagle Eye est une soci\u00e9t\u00e9 britannique cot\u00e9e en bourse, leader dans le domaine du SaaS, qui cr\u00e9e des connexions num\u00e9riques permettant un marketing personnalis\u00e9 en temps r\u00e9el gr\u00e2ce \u00e0 des coupons, des programmes de fid\u00e9lisation, des applications, des abonnements et des services de cadeaux destin\u00e9s \u00e0 des entreprises mondiales du secteur de la vente au d\u00e9tail, des loisirs et de l’alimentation et des boissons, telles que Asda, Sainsbury’s, Tesco et Loblaws.<\/p>\n\n\n\n

Notre r\u00f4le<\/h2>\n\n\n\n

Investec a \u00e9t\u00e9 le conseil financier unique, joint broker et teneur de livre aupr\u00e8s d’Eagle Eye dans le cadre de son acquisition d’Untie Nots.<\/p>\n\n\n\n

Cette acquisition a ajout\u00e9 de nouvelles capacit\u00e9s de gamification SaaS \u00e0 la plateforme et a renforc\u00e9 la pr\u00e9sence internationale d’Eagle Eye. Il s’agit de la premi\u00e8re d’une s\u00e9rie d’acquisitions potentielles s’inscrivant dans une strat\u00e9gie de croissance plus large.<\/p>\n\n\n\n

Le placement d’actions enti\u00e8rement souscrit a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 largement sursouscrit, gr\u00e2ce \u00e0 la demande d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants, ce qui a finalement permis \u00e0 six nouvelles institutions de prendre position et de rejoindre le registre des actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Investec a tir\u00e9 parti non seulement de ses capacit\u00e9s en mati\u00e8re d’ECM et de fusions-acquisitions transfrontali\u00e8res, mais aussi de son offre bancaire plus large, notamment ses solutions de tr\u00e9sorerie, pour faciliter la transaction.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u00ab Nous sommes ravis d’avoir conseill\u00e9 Eagle Eye dans le cadre de son acquisition d’Untie Nots et du placement en actions correspondant de 7 millions de livres sterling, \u00e9tant donn\u00e9 que cette soci\u00e9t\u00e9 est cliente d’Investec depuis 2016. Cette acquisition compl\u00e8te parfaitement la solution SaaS d’Eagle Eye, en renfor\u00e7ant sa pr\u00e9sence internationale et en d\u00e9veloppant son offre de gamification. Cette transaction souligne une fois de plus l’expertise d’Investec dans les transactions li\u00e9es \u00e0 la technologie SaaS et sa capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9pondre \u00e0 un large \u00e9ventail de besoins de ses clients cot\u00e9s en bourse. \u00bb<\/em><\/p>\n\n\n\n

David Anderson, Corporate Broking & PLC Advisory, Investec<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

\n

\u00ab L’acquisition d’Untie Nots r\u00e9pond \u00e0 de nombreux objectifs strat\u00e9giques d’Eagle Eye, en ajoutant de nouvelles technologies de gamification SaaS \u00e0 notre gamme de produits et en acc\u00e9l\u00e9rant notre entr\u00e9e sur les march\u00e9s fran\u00e7ais, am\u00e9ricain et europ\u00e9en.<\/em> Nous sommes ravis du soutien continu d’Investec, que nous avons choisi pour nous conseiller en mati\u00e8re de fusion-acquisition strat\u00e9gique lors de notre premi\u00e8re acquisition transfrontali\u00e8re et pour lever une partie des fonds n\u00e9cessaires. Je tiens \u00e0 remercier l’\u00e9quipe charg\u00e9e de la transaction pour son travail acharn\u00e9 tout au long du processus. \u00bb<\/em><\/p>\n\n\n\n

Lucy Sharman-Munday, directrice financi\u00e8re, Eagle Eye<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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