Investec adviseert Rosebank Industries bij de overname van Electrical Components International ter waarde van $1,9 miljard en bij de fondsenwerving ter waarde van £1,14 miljard.
Onze rol
Ons UK Corporate Broking & PLC Advisory team is verheugd te hebben opgetreden als Joint Global Coordinator, Financieel Adviseur, Genomineerd Adviseur en Joint Corporate Broker voor Rosebank Industries plc (‘Rosebank’) bij de overname van $1,9 miljard van het Amerikaanse bedrijf Electrical Components International Inc (‘ECI’) en de bijbehorende fondsenwerving van £1,14 miljard.
De overname wordt gefinancierd door een volledig onderschreven aandelenfinanciering tegen £3,00 per aandeel.
Deze transactie markeert een belangrijke mijlpaal voor Rosebank, aangezien het haar eerste acquisitie is, na haar beursgang in juli 2024, en toont de voortdurende steun van Investec voor een managementteam waarmee het al meer dan 22 jaar samenwerkt.
Dit is de grootste primaire plaatsing op de Britse aandelenmarkten sinds 2020, de grootste plaatsing ooit op de AIM en is de vierde ECM-transactie die ons Britse team voor de kapitaalgoederensector heeft uitgevoerd in de afgelopen 12 maanden.
“De steun van Investec is tijdens ons hele traject van onschatbare waarde geweest. Hun expertise en inzicht in de kapitaalmarkten heeft een cruciale rol gespeeld bij het faciliteren van deze overname. We kijken ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten terwijl we ons ‘Kopen, Verbeteren, Verkopen’-model uitvoeren en aanzienlijke waarde creëren voor onze aandeelhouders. Zonder Investec hadden we deze deal niet kunnen sluiten.”
– Simon Peckham, Chief Executive van Rosebank
“Investec heeft een zeer sterke relatie met het Rosebank team en we zijn er trots op om hen te ondersteunen bij deze belangrijke eerste overname en fondsenwerving. We werken al meer dan 22 jaar samen met het team en zijn verheugd om deel uit te maken van hun nieuwe reis en kijken ernaar uit om Rosebank te ondersteunen om een industriële krachtpatser in het Verenigd Koninkrijk te worden.”
– Carlton Nelson, Head van Corporate Broking & PLC Advisory op Investec
Over Rosebank Industries plc
Rosebank is opgericht in 2024 om bedrijven over te nemen waarvan de bestuurders geloven dat de prestaties kunnen worden verbeterd om aandeelhouderswaarde te creëren. De strategie van Rosebank is het verwerven van industriële of productiebedrijven van hoge kwaliteit met sterke fundamenten waarvan de prestaties kunnen worden verbeterd. Door te investeren in overgenomen bedrijven, de focus van het management te veranderen en operationele verbeteringen door te voeren, streeft Rosebank ernaar de waarde van dergelijke bedrijven te verhogen en te realiseren, gewoonlijk over een investeringshorizon van drie tot vijf jaar, en de opbrengsten terug te geven aan de aandeelhouders.
Over ECI
ECI, opgericht in 1953, is een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van elektrische distributiesystemen, schakelkastassemblages en andere kritische technische componenten voor een reeks gediversifieerde eindmarkten variërend van consumentenapparatuur tot slimme industriële apparatuur. Met ongeveer 20.000 werknemers en 39 wereldwijde productielocaties is ECI de vertrouwde partner van meer dan 450 klanten met leidende posities in hun respectievelijke eindmarkten. ECI zorgt voor slimme, verbonden en geëlektrificeerde oplossingen die de meest geavanceerde technologieën mogelijk maken om de meest complexe uitdagingen op te lossen.
