apitalmind Investec heeft de eigenaar van ServerBase geadviseerd bij de verkoop aan synaforce, een bedrijf in de portefeuille van Afinum.

Over de deal

Capitalmind Investec trad op als exclusief M&A adviseur van ServerBase bij de verkoop aan synaforce, een portfolio bedrijf van Afinum.

synaforce is een aanbieder van innovatieve IT-diensten op het gebied van datacenters, managed services, security, cloud-oplossingen en software die is voortgekomen uit zeer gespecialiseerde regionale aanbieders. Het bedrijf is momenteel actief op zeven locaties door heel Duitsland en exploiteert haar eigen datacenters. Synaforce heeft het doel geformuleerd om een flexibel netwerk van connectiviteit te creëren om alle IT-uitdagingen van haar klanten aan te gaan. Het bedrijf zit sinds 2022 in de portefeuille van de Duits-Zwitserse financiële investeerder Afinum.

ServerBase werd in 2010 opgericht door Pascal Rebsamen en biedt hosting- en cloudoplossingen vanaf zijn eigen ontwikkelde cloudplatform voornamelijk aan kmo-klanten. Het bedrijf heeft zich zeer succesvol in de markt gepositioneerd dankzij consistente innovatie, een uitstekende mate van procesautomatisering en een op maat gemaakte klantenservice.

De overname van ServerBase helpt synaforce om haar product portfolio verder uit te breiden met een volledig geautomatiseerd cloud platform, wat de mogelijkheid biedt om haar bestaande business verder op te schalen en te laten groeien. Tegelijkertijd is de transactie synaforce’s eerste stap op de Zwitserse markt, wat een belangrijke stap markeert in het verdere groeiverhaal van het bedrijf.

Onze rol als M&A adviseur

Het Capitalmind Investec team heeft de eigenaar van ServerBase geadviseerd gedurende het gehele M&A project tot aan de succesvolle afronding van de transactie, inclusief:

• Creatie van marketing documenten (IM en teaser),
• Presenteren van de equity story en het business plan,
• Het organiseren van een competitief biedingsproces,
• Voorbereiding, organisatie en begeleiding van due diligence,
• Prijsonderhandelingen,
• Ondersteuning bij het onderhandelen over juridische documentatie,
• Coördinatie van alle betrokken partijen, inclusief juridische en fiscale adviseurs.

De samenwerking met het team van Capitalmind Investec was zeer positief. Naast zeer competente professionele ondersteuning in alle fasen van de transactie, van voorbereiding tot afsluiting, maakten de hoge beschikbaarheid en sterke betrokkenheid van het team een optimale uitvoering van het verkoopproces mogelijk.

Pascal Rebsamen, CEO, founder van ServerBase