Investec heeft Stabilus geadviseerd bij de succesvolle afsluiting van een nieuwe TLB van €150 miljoen en de aanpassing van de financiële convenantvoorwaarden in de bestaande Syndicated Facilities Agreement (SFA).

About the deal

Stabilus SE heeft met succes een nieuwe termijnlening van €150 miljoen afgesloten, vergezeld van een wijziging van de bestaande SFA. De transactie werd gesteund door een meerderheid van het bestaande bankconsortium (zes banken). Ondertekening en closing op dezelfde dag vonden plaats op 31 juli 2025.

Stabilus SE, opgericht in 1934 en met hoofdkantoor in Koblenz, is beursgenoteerd in de SDAX van de Frankfurter Wertpapierbörse. Stabilus behoort tot de wereldwijde marktleiders in motion-control-oplossingen voor klanten in uiteenlopende sectoren, waaronder mobiliteit, gezondheidszorg, leisure, meubelindustrie, energie, bouw, industriële machines en automatisering. De groep biedt een breed scala aan producten, waaronder gasveren, elektromechanische aandrijvingen, dempers, pneumatische en elektronische grijpers, klemmen en end-of-arm tools voor robotica, evenals indexeerders en transportsystemen.

Met het oog op de aflossing van uitstaande Schuldscheindarlehen in maart 2026 wilde de onderneming haar financiële flexibiliteit vergroten door het aantrekken van een nieuwe gesyndiceerde faciliteit van €150 miljoen en het aanpassen van de bestaande gesyndiceerde lening. De opbrengsten van de nieuwe lening zullen worden gebruikt voor de terugbetaling van deze schuldbewijzen.

Investec trad op als financieel adviseur van Stabilus en begeleidde alle commerciële aspecten van de herfinanciering, in nauwe samenwerking met het senior management.

Onze rol

Investec’s Debt and Capital Structure Advisory-team begeleidde de transactie van begin tot eind, in nauwe samenwerking met het senior management in elke fase van het proces. Belangrijkste werkzaamheden waren:

• Benchmarking en beoordeling van indicatieve voorstellen,
• Briefings aan de CFO en voorbereiding van de onderhandelingen voorafgaand aan gesprekken met kredietverstrekkers en juridisch adviseurs,
• Begeleiding van de onderhandelingen over commerciële voorwaarden in het documentatieproces van de nieuwe gesyndiceerde faciliteit en de wijziging van de bestaande SFA,
• Gedurende het hele traject bood Investec ondersteuning bij de onderhandelingen tot aan de succesvolle closing van de transactie.