Investec Advisory adviseert Gorgé SA en het managementteam bij de management buy-out van Vigians – toonaangevende Franse specialist in sprinklerinstallaties en brandbeveiliging

Over de deal

Vigians is een gerenommeerde Franse brandbeveiligingsspecialist met 35 jaar ervaring in sprinklerinstallaties voor complexe en risicovolle locaties. Met 16 vestigingen verspreid over het hele land levert de groep betrouwbare en hoogwaardige diensten op grote schaal, zowel aan single-site als multi-site klanten. Vigians biedt geïntegreerde end-to-end oplossingen voor zowel actieve als passieve brandbeveiliging – van ontwerp en integratie tot onderhoud – met expertise in sprinklers, watermist- en speciale brandrisicotoepassingen. De onderneming wordt vertrouwd door een brede klantenbasis binnen de industriële en tertiaire sectoren, waar brandveiligheid van cruciaal belang is.

Sinds de overname door Groupe Gorgé in 2007 heeft Vigians onder leiding van CEO Rodolphe Bassi een viervoudige organische groei gerealiseerd en een leidende positie veroverd op de Franse markt voor sprinklerinstallaties.

Na twee eerdere buy-outs gesteund door de familie Gorgé, gaat het management van Vigians nu een partnerschap aan met Capital Croissance en BNP Paribas Développement in het kader van een derde buy-out. Deze transactie stelt het managementteam in staat om meerderheidsaandeelhouder te worden, terwijl Gorgé SA herinvesteert als minderheidspartner. De nieuwe aandeelhoudersstructuur biedt een solide basis voor verdere geografische expansie en de uitvoering van een actieve buy-and-buildstrategie.

Onze rol

Investec Advisory heeft Gorgé SA en het managementteam gedurende het gehele traject begeleid door:

• Het vormgeven van de transactie­strategie,
• Het benaderen van potentiële financiële investeerders en strategische kopers,
• Het voorbereiden van marketingdocumentatie,
• Het coachen van het managementteam,
• Het coördineren van de financieringspresentaties,
• Het aansturen van de vendor due diligences,
• Het managen van de biedings- en onderzoeksfasen,
• En het onderhandelen van de optimale transactievoorwaarden.