Investec adviseert de familie Wolf exclusief bij de verkoop van de Wolf Group aan Morliny Foods Holdings, VK, onderdeel van WH Group

Over de deal

Investec heeft de familie Wolf exclusief geadviseerd bij de verkoop van de Wolf Group (Wolf, ~€400 miljoen omzet) aan Morliny Foods Holdings, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (Morliny), een dochteronderneming van de aan de Hongkong-beurs genoteerde WH Group (wereldwijde omzet > €20 miljard). De afronding van de transactie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten.

“De verkoop van ons familiebedrijf was een van de meest ingrijpende ondernemersbeslissingen die wij ooit hebben genomen. Dankzij de expertise en vasthoudendheid van Investec zijn we erin geslaagd om Morliny als internationale koper aan te trekken – een partij die niemand eerder in overweging had genomen. Ik ben het Investec-team bijzonder dankbaar voor hun professionele begeleiding gedurende het gehele proces en hun vermogen om, ook in complexe situaties, doelgericht te blijven handelen.”

– Christian Wolf, Eigenaar en CEO, Wolf Group

Wolf is een familiebedrijf van de vierde generatie en behoort tot de toonaangevende producenten in Duitsland van premium worstspecialiteiten (waaronder Thüringer en Nürnberger gegrilde worsten), convenienceproducten en kant-en-klare maaltijden.

De samenwerking met Morliny waarborgt de sterke marktpositie van Wolf op de lange termijn en creëert nieuwe groeimogelijkheden voor Europese expansie binnen een internationaal sterke groep. Christian Wolf blijft aan als CEO van Wolf en zal de geplande groeifase leiden.

Morliny is een vooraanstaande Europese voedingsgroep die actief is in alle schakels van de waardeketen voor varkens- en pluimveevlees – van productie tot verwerking. Het bedrijf is een dochteronderneming van het in Hongkong gevestigde WH Group, ’s werelds grootste producent van varkensvlees.

Met de overname van Wolf zet Morliny een strategische stap in de Duitse markt en krijgt het toegang tot nieuwe klanten en distributiekanalen voor het bestaande productportfolio.

Over de Wolf Group

De Wolf Group, met hoofdkantoor in Schwandorf en productielocaties in Neurenberg en Schmölln, is een van de leidende producenten van premium worstspecialiteiten (waaronder Thüringer en Nürnberger gegrilde worsten), convenienceproducten en kant-en-klare maaltijden. De onderneming realiseerde recent een jaaromzet van circa €400 miljoen.

Onze rol

Investec leverde gedurende het gehele verkooptraject een volledig pakket aan adviesdiensten aan de familie Wolf. Dit omvatte het ontwikkelen van de processtrategie, het opstellen van marketingmateriaal, het uitwerken van het businessplan en financieel model, het identificeren en benaderen van nationale en internationale kopers, het begeleiden van geïnteresseerde investeerders en ondersteuning bij alle fasen van de transactie.