Investec trad op als gezamenlijk financieel adviseur, gezamenlijk Rule 3-adviseur en gezamenlijk broker voor Treatt plc bij het aanbevolen bod van circa £157 miljoen door Natara Global Limited, een onafhankelijke wereldwijde producent van ingrediënten voor de smaak- en geurstoffenindustrie.
Over de deal
De transactie brengt twee zeer complementaire bedrijven samen om een toonaangevend wereldwijd ingrediëntenplatform in de flavour & fragrance (F&F)-sector te creëren, waarbij gebruik wordt gemaakt van Natara’s expertise op het gebied van speciale basisaroma’s en Treatt’s jarenlange ervaring met hoogwaardige natuurlijke ingrediënten. Samen zullen zij in staat zijn innovatieve oplossingen te versnellen en klanten een breder productportfolio aan te bieden in belangrijke markten. De transactie biedt aanzienlijke strategische en operationele voordelen, zoals een wereldwijd verkoopteam en ultramoderne faciliteiten om kansen te benutten die voor beide bedrijven afzonderlijk niet direct beschikbaar zijn.
Over Treatt plc
Treatt is een wereldwijde, onafhankelijke producent en leverancier van een divers en duurzaam assortiment natuurlijke extracten en ingrediënten voor de smaak-, geur- en multinationale consumentenproductenindustrie, met name in de drankensector, met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. Treatt werd opgericht in 1886, ging in 1981 naar de beurs en is genoteerd aan de London Stock Exchange. Het bedrijf heeft gerenommeerde onderzoeks- en productiefaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en de binnenkort te openen commerciële en innovatiefaciliteit in China zal de bestaande infrastructuur en capaciteiten ondersteunen.
Onze rol
Onze Britse Corporate Broking & PLC Advisory- en Consumer M&A Advisory-teams zijn verheugd dat zij hebben mogen optreden als gezamenlijk financieel adviseur, gezamenlijk Rule 3-adviseur en gezamenlijk broker voor Treatt plc in verband met het aanbevolen bod van circa £157 miljoen door Natara Global Limited, een onderneming die wordt gecontroleerd door fondsen die worden beheerd door Exponent Private Equity LLP.
Investec heeft al meer dan 20 jaar een relatie met Treatt en heeft het bedrijf bij een aantal cruciale strategische mijlpalen geadviseerd.
“”
“Sinds 2023 investeert Natara, met steun van Exponent, in groei. Door de combinatie met Treatt zullen we sterk gepositioneerd zijn om ons groeitraject voort te zetten. De samenvoeging van Natara en Treatt brengt twee complementaire bedrijven samen, waardoor ons productportfolio wordt uitgebreid, ons innovatievermogen wordt versneld en we wereldwijd een verbeterd klantenaanbod kunnen leveren. De combinatie zal ook meer kansen creëren voor de teams van beide bedrijven, met meer mogelijkheden voor samenwerking en investeringen in talent. Samen kunnen we de langetermijngroei binnen Treatt realiseren door de nodige investeringen, aanvullende operationele expertise en flexibiliteit te bieden die gepaard gaan met private eigendom. We zijn enthousiast over de combinatie en de kansen die deze volgens ons biedt voor onze medewerkers, klanten en andere belangrijke stakeholders.”
