Investec adviseerde Kieback&Peter bij de herfinanciering ter ondersteuning van groei en versterking van de financiële flexibiliteit.

Over de deal

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Investec Business Advisory heeft opgetreden als exclusief financieel adviseur van Kieback&Peter GmbH & Co. KG bij de succesvolle herfinanciering van de bestaande gesyndiceerde kredietfaciliteiten. De totale toezeggingen zijn daarbij verhoogd tot €56 miljoen.

De transactie omvatte een uitbreiding van de faciliteiten met €11 miljoen en een optimalisatie van het bankenconsortium, dat nu bestaat uit een sterke mix van nationaal en regionaal georiënteerde banken. Deze strategische herfinanciering vergroot de financiële flexibiliteit van de onderneming en vormt de basis voor de langetermijngroeistrategie.

In het kader van een full-service adviesmandaat heeft Investec end-to-end ondersteuning geboden in alle fasen van het proces – van structurering en documentatie tot onderhandelingen en afronding. De herfinanciering is een essentiële succesfactor in het bedrijfsplan van Kieback&Peter en weerspiegelt een doelgerichte optimalisatie van de kapitaalstructuur, afgestemd op de toekomstige groeidoelstellingen.

Kieback&Peter is een toonaangevende Duitse aanbieder van smart building-oplossingen en intelligente gebouwautomatisering. Met een sterk trackrecord in digitaal gebouwbeheer speelt de onderneming een sleutelrol in de transitie naar energie-efficiënt en duurzaam vastgoed.

Onze rol

Investec Business Advisory werkte nauw samen met het management en de aandeelhouders om:

• Nieuwe kredietverstrekkers aan te trekken en de structuur van het bankenconsortium te optimaliseren,
• Te adviseren over de herfinanciering en wijziging van de bestaande kredietovereenkomst,
• Informatiepakketten voor kredietverstrekkers en geactualiseerde businessplannen voor te bereiden,
• Het contact met kredietverstrekkers te coördineren, van eerste benadering tot definitieve toezegging,
• Onderhandelingen te ondersteunen met zowel bestaande als nieuwe kredietverstrekkers,
• De uitvoering van de transactie te begeleiden, inclusief de afronding van documentatie en KYC-processen.