Investec Advisory trad op als exclusief financieel adviseur van Limtronik Group bij de gefaseerde verkoop aan Videoton Group.

Over de deal

Limtronik, een Duitse Electronics Manufacturing Services (EMS)-onderneming met aanvullende activiteiten in de Verenigde Staten, heeft zich verzekerd van een strategisch partnerschap met Videoton Group, een vooraanstaand Hongaars familiebedrijf en toonaangevende speler in de EMS-sector. In dit kader heeft Videoton een eerste minderheidsbelang verworven in Limtronik Group. Dankzij dit partnerschap krijgen beide ondernemingen toegang tot aanvullende lokale productiefaciliteiten en kunnen zij profiteren van elkaars gevestigde verkoopnetwerken in Europa en de VS.

Het partnerschap onderstreept de gezamenlijke inzet voor innovatie en duurzame groei. Partijen hebben een overeenkomst bereikt voor een langetermijnsamenwerking die naar verwachting in de toekomst verder zal worden verdiept. Hierdoor kunnen zij gezamenlijk nieuwe marktkansen benutten, hun aanwezigheid in de sector versterken en de operationele integratie verder uitbouwen.

Met deze transactie verzekert Videoton Group zich van een productiebasis in Duitsland en de Verenigde Staten – twee sleutelmarkten in de mondiale elektronica-industrie. Dit maakt het mogelijk om lokale industrieën efficiënt en met hoge kwaliteit te bedienen, met korte doorlooptijden en volledige naleving van de regionale regelgeving.

Het uiteindelijke doel van de geleidelijke integratie is het realiseren van een naadloze, verticaal geïntegreerde waardeketen met internationale nabijheid, die klanten maximale meerwaarde biedt. Beide partijen zien deze transactie als een strategische kans om hun marktpositie te versterken en nieuw groeipotentieel te ontsluiten. Een belangrijke pijler hierbij is de langdurige samenwerking tussen de managementteams van beide ondernemingen.

Over Limtronik Group

Limtronik Group, met hoofdkantoor in Limburg an der Lahn (Duitsland), is een toonaangevende EMS-dienstverlener (Electronics Manufacturing Services) met meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling, industrialisatie en productie van geavanceerde elektronische modules en systemen.

De kerncompetenties van het bedrijf omvatten zowel SMT- als THT-assemblage, evenals de eindassemblage van apparaten. Limtronik bedient veeleisende sectoren zoals industriële automatisering, medische technologie en nieuwe mobiliteit. Met activiteiten in zowel Duitsland als de Verenigde Staten telt Limtronik ongeveer 200 medewerkers en realiseert het een jaarlijkse productieomzet van meer dan €50 miljoen.

Onze rol

Investec Advisory trad op als exclusief financieel adviseur van Limtronik Group en haar aandeelhouders, waarbij wij het volledige traject van de transactie van begin tot eind hebben begeleid. Onze opdracht omvatte het opzetten van een competitief en vertrouwelijk proces, gericht op zowel strategische als financiële investeerders.

Wij ondersteunden Limtronik bij de voorbereiding van het bedrijf vanuit zowel financieel als operationeel perspectief en gedurende de volledige due diligence- en onderhandelingsfase. Door nauwe samenwerking met het management en gebruik te maken van onze diepgaande sectorspecifieke expertise in industriële technologie en langetermijnpartnerschappen, hebben wij een succesvolle oplossing gerealiseerd die zorgde voor sterke industriële afstemming en een duurzame strategische koers.

Deze transactie markeert een mijlpaal in de reis van Limtronik. Investec’s strategische begeleiding, diepgaande kennis van de EMS-industrie en hun hands-on ondersteuning tijdens elke stap van het proces waren instrumenteel in het vinden van de juiste lange-termijn partner. De samenwerking met Videoton opent een nieuw hoofdstuk voor Limtronik – één gebouwd op gedeelde waarden, uitgebreide capaciteiten en productiecapaciteiten, en een duidelijke visie voor de toekomst. We zijn Investec dankbaar voor hun onwrikbare inzet, professionaliteit en vermogen om met vertrouwen en precisie door complexe, grensoverschrijdende dynamieken te navigeren.

Dr. Anjou Appelt, CEO, Limtronik Group