Investec Advisory trad op als exclusief adviseur van de aandeelhouders van Investronic bij een secundaire MBO ondersteund door EVOLEM.
Over de deal
Groupe Investronic, opgericht in 2002 in de regio Doubs door Christophe Dufresne, is een toonaangevende speler in robotica-oplossingen, industriële automatisering en hoogwaardige kwaliteitscontrole voor de meest veeleisende sectoren.
Sinds 2011 heeft de groep zeven overnames voltooid (in Frankrijk en Zwitserland) en zich zo gevestigd als een leidend consolidatieplatform in de markt voor robotica en industriële automatisering. Vandaag telt Investronic circa 100 medewerkers en realiseert het een omzet van ongeveer €25 miljoen.
Het bedrijf beschikt over sterke R&D-capaciteiten, met name op het gebied van vision systems, robotica en kunstmatige intelligentie. Daarmee kan de groep hoogwaardige, op maat gemaakte turnkey-oplossingen ontwikkelen die volledig zijn afgestemd op de doelstellingen, specificiteiten en beperkingen van elke klant. De focus ligt daarbij op veeleisende sectoren zoals horlogemakerij, luxeproducten, farmaceutica en medische technologie.
Jaarlijks voltooit de groep meer dan 200 projecten, variërend van esthetische en dimensionale inspectie tot assemblageprocessen en traceability-oplossingen.
Christophe Dufresne en zijn managementteam hebben gekozen voor een samenwerking met EVOLEM, om te profiteren van hun bewezen expertise in buy-and-buildstrategieën en hun ondersteuning bij de verdere structurering van de groep. Dit stelt Investronic in staat om de groei te versnellen – met name internationaal – met als ambitie Europees marktleider te worden in precisieautomatisering en robotica. GEI herinvesteert eveneens naast EVOLEM in deze transactie.
Onze rol
Investec Advisory trad op als exclusief adviseur van de aandeelhouders gedurende het volledige verkoopproces, waaronder:
- het definiëren van de transactiestrategie,
- het identificeren van potentiële kopers,
- het voorbereiden van marketingmateriaal,
- het coördineren van due diligence-rapporten,
- het coachen van het managementteam,
- het organiseren van een biedingsproces,
- en het onderhandelen over de voorwaarden van de transactie.
