Capitalmind Investec adviseerde de eigenaren van Zentrum für Gefässmedizin, Gefässpraxis am See en Die Gefässspezialisten bij de verkoop aan medermis clinics.

Over de deal

Capitalmind Investec trad op als exclusief financieel adviseur van Zentrum für Gefässmedizin, Gefässpraxis am See en Die Gefässspezialisten bij de verkoop aan medermis clinics.

De drie betrokken vaatcentra behoren tot de toonaangevende instellingen in Zwitserland en bieden gezamenlijk het volledige spectrum aan diensten op het gebied van angiologie en flebologie.

Met deze transactie breidt de medermis clinics-groep haar bestaande dienstenportfolio in Zwitserland uit met eersteklas vaatchirurgie. De drie vaatcentra, die marktleidende posities innemen in de kantons Aargau, Luzern, Zug en Basel, beschikken over vooraanstaande medische expertise in de geïntegreerde diagnose en behandeling van veneuze en arteriële aandoeningen. Dit omvat een groot aantal minimaal invasieve procedures, uitgevoerd door een gezamenlijk team van 16 ervaren angiologen.

De medermis clinics-groep is een kwaliteitsaanbieder op het gebied van dermatologie, flebologie en esthetiek, en exploiteert momenteel meer dan 60 vestigingen in Duitsland en Zwitserland met ruim 1.100 medewerkers, waaronder 235 artsen.

Het partnerschap tussen de vaatcentra en medermis clinics is gericht op continuïteit: de eigenaren van de drie vaatcentra blijven zowel medisch als ondernemend aan het roer en zullen, als mede-aandeelhouders en in nauwe samenwerking met medermis clinics, het succes van hun expertisecentra verder uitbouwen.

Onze rol

Het Capitalmind Investec-team adviseerde de eigenaren van de drie vasculaire centra gedurende het gehele fusie- en overnameproces tot de succesvolle afronding van de transactie, waaronder:

• Opstellen van bedrijfsplan en marketingmateriaal,
• Identificatie van potentiële kopers (strategisch en financieel),
• Marktbenadering en realisatie van een concurrerend verkoopproces,
• Voorbereiding en ondersteuning van due diligence,
• Prijsonderhandelingen voeren,
• Ondersteuning bij de onderhandelingen over de juridische documentatie,
• Coördinatie van alle betrokken partijen, inclusief juridische en belastingadviseurs.

Het management van de transactie door Capitalmind Investec was uitstekend: ze hebben de belangen van alle eigenaren geoptimaliseerd en op één lijn gebracht, het competitieve proces, inclusief belangrijke strategische, financiële en structurele elementen, vlekkeloos georkestreerd en een sterke betrokkenheid getoond om een zeer synergetisch partnerschap te realiseren met medermis als strategische partner. We hebben de persoonlijke en professionele samenwerking zeer gewaardeerd en kunnen Capitalmind Investec in alle opzichten aanbevelen.

Prof. Dr. med. Nicolas Diehm, co-Founder van Zentrum für Gefässmedizin AG